«Балтика»: Челябинску больше не наливать

Компания «Балтика» приостановила производство и розлив пива на заводе, расположенном в Челябинске. Насколько длительным может оказаться простой и не перерастет ли он в ликвидацию предприятия? Причины приостановки, мнения и прогнозы экспертов – в статье на Chel.ru.

Из-за существенного падения спроса на пиво в России пивоваренная компания «Балтика» (входит в датскую Сarlsberg Group) была вынуждена сократить объемы выпуска пенного напитка на своих предприятиях. В частности, около недели назад варка и розлив пива приостановлены на челябинском и красноярском заводах. Предприятие в Челябинске обеспечивает около семи процентов всего производства компании.

Как сообщил Chel.ru директор филиала «Балтика-Челябинск» Маирбек Сагеев, филиал компании «Балтика» в Челябинске продолжает работу. «В настоящий момент приостановлено производство и розлив пива, – рассказал Маирбек Сагеев. – Это связано с окончанием летнего высокого сезона и наступлением осени, когда спрос на продукцию идет на спад. Кроме того, этот фактор усилило общее существенное падение рынка пива, которое в целом с 2008-го по 2013 годы составило около 24 процентов, а в первом полугодии 2014 года – еще семь процентов».

Основными причинами падения рынка стали чрезмерное и избыточное регулирование государством пивоваренной отрасли и ухудшающаяся макроэкономическая ситуация, в которой потребительские настроения и экономические перспективы являются крайне неопределёнными, указал господин Сагеев. «В случае улучшения рыночной ситуации филиал возобновит полноценную работу», – отметил он.

Между тем, рассказывая изданию Berlingske об итогах работы в первой половине 2014 года, президент и гендиректор датского концерна Сarlsberg (владеет 100% пивоваренной компании «Балтика») Йорген Буль Расмуссен не исключал закрытия одного или двух предприятий в России, объясняя: сейчас мощности российских заводов используются на 50-60 процентов. Не стал отрицать такую возможность в беседе с «Ведомостями» и президент «Балтики» Исаак Шепс. «Мы пока не решили, что делать, это одна из возможностей», – сказал он, не уточнив, в какие сроки может быть принято решение и какие заводы могут быть закрыты.

Компания «Балтика» (входит в датскую Сarlsberg Group) на территории России владеет 10 пивоваренными заводами. На Россию приходится около 35 процентов операционной прибыли компании. Челябинский пивзавод «Балтика» в 2013 году произвел около 2,5 млн гектолитров пива (гектолитр – 100 л), что составляет 7% всего производства компании.

Что выгоднее компании – временно приостановить работу челябинского пивного предприятия или ликвидировать его совсем? Мнения экспертов Chel.ru по этому вопросу разделились. С одной стороны, они указывают на широкую географию страны и высокие расходы на логистику – с этой точки зрения выгоднее было бы перепрофилировать часть линий. С другой стороны, рост акцизов не прекратится, поэтому выгоднее завод закрыть.

«На фоне сокращения рынка объем избыточных производственных мощностей в индустрии продолжает расти, – комментирует аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. – В таких условиях для ряда компаний ликвидация отдельных площадок выступает логичным решением, направленным на повышение общей эффективности и улучшение показателей рентабельности. Однако, учитывая географию страны и высокие расходы на логистику, деятельность значительной части региональных площадок остается вполне оправданной. В таких условиях производители идут по пути сокращения объемов производства или, например, частичного перепрофилирования линий для работы на более динамично развивающихся рынках, например в сфере производства безалкогольных напитков».

Ключевое влияние на индустрию оказывает политика регулятора, направленная на снижение уровня потребления алкогольных напитков, считают аналитики.

«Определенную роль играют в том числе ограничения каналов продаж, новые технические нормативы, но основное давление связано с повышением розничных цен на фоне опережающего роста налоговой нагрузки, – поясняет Максим Клягин. – Кроме того, фактором, влияющим на изменение отраслевой конъюнктуры, выступает постепенное насыщение рынка».

Динамика рынка продажи алкогольных пивных напитков выглядит устойчиво нисходящей, указывают респонденты. «Впрочем, сокращение рынка пока носит умеренный характер, – указывает господин Клягин. – В среднесрочной перспективе тенденция к умеренному сокращению рынка будет сохраняться. Комплекс реформ в совокупности ведет к последовательному сокращению потребления, особенно в низком ценовом сегменте, и формированию более сбалансированной, благоприятной для здоровья нации, демографии и экономики страны картины этого рынка».

Поэтому уже на сегодняшний день в натуральном выражении речь идет о выпадении достаточно больших объемов, что, в том числе, становится фактором формирования избыточных мощностей и частичного сокращения производства – на фоне падения спроса и роста конкуренции в течение последних нескольких лет закрылось сразу несколько крупных заводов, указывает аналитик УК «Финам Менеджмент».

«На мой взгляд, в текущих условиях пивоваренные компании попали в достаточно сложное положение, так как против употребления алкоголя в стране идет полномасштабная война, – комментирует аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Роман Гринченко. – Основной причиной падения спроса на пиво в России является необходимость постоянного роста цен на эту продукцию на фоне повышения налоговой нагрузки и ужесточения регулирования рынка. Рынок пива только в первом квартале 2014 года сократился на пять процентов. На этом фоне компаниям приходится либо снижать объемы производства, либо приостанавливать его, либо ликвидировать некоторые заводы».

Наиболее целесообразным в текущем условиях является именно ликвидация производственных мощностей, считает Роман Гринченко. «Это обусловлено двумя основными причинами, – поясняет аналитик. – Во-первых, ожидать того, что рост акцизов прекратится или приостановится, не приходится. Государство жестко взялось за улучшение состояния здоровья нации и борьбу с вредными привычками, и эта работа еще далека от завершения. Во-вторых, необходимость лицензирования пивоваренного производства означает, что для продолжения работы завода компании вынуждены инвестировать дополнительные средства, которые могут не окупиться в условиях замедления спроса».

В течение последних лет наблюдается очень агрессивная позиция государства по отношению к пивоваренной отрасли. «В 2011 году пиво приравняли к алкоголю и водке, передали нас в ведение Росалкогольрегулирования, ужесточили порядки, увеличили налоги, растут акцизы, запретили рекламу, – комментирует директор ООО «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг. – И как итог сейчас по всей стране закрываются заводы крупных пивоваренных компаний, многие находятся на грани банкротства. Из-за ужесточения требований и всевозможных сложностей многие бизнесмены отказываются от идеи строительства или приобретения пивзаводов».

Причиной злоключений пивоваренной отрасли стала чрезмерная и агрессивная реклама пенного напитка в былые годы, направленная на молодежь, считают эксперты сайта.

«Думаю, что в какой-то момент крупные пивоварни «заигрались», – рассуждает Илья Ройтенберг. – Реклама, пока ее не запретили, была крайне агрессивной, к употреблению пива привлекалась молодежь, везде висели баннеры, все телевизионные паузы были забиты рекламой пива – это был большой перебор, за что теперь приходится платить всей отрасли. Помимо этого пивоваренная отрасль расплачивается и за то, что некоторое время назад у части компаний качество хромало, другие меняли технологии не в лучшую сторону».

А вот перераспределения рынка в сторону мини-пивоварен респонденты не ждут.

«В Челябинске у людей очень неплохо сформирован вкус к пиву за счет того, что в городе работает достаточно большое количество мини-пивоварен, но все же перераспределения рынка в нашу сторону, думаю, не будет – мы работаем в разных ценовых категориях, – отмечает Илья Ройтенберг. – В целом же очень жаль, что «Балтика» приостановила работу южноуральского завода – Челябинская область как минимум на время потеряла мощного и надежного налогоплательщика».