ЮУ КЖСИ дебютирует с выпуском облигаций

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки определилась с датой размещения дебютного выпуска облигаций. Компания разместит облигации на сумму 2,5 миллиарда уже 20 декабря, сообщает «Райффайзенбанк», который занимается подготовкой размещения совместно с СМП-Банком. Назначению даты размещения предшествовало получение рейтингов: ожидаемому выпуску облигаций присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «BB+(exp)» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)(exp)», прогноз «Позитивный». Оценку проводило рейтинговое агентство Fitch

Книга заявок предварительно откроется 17 декабря и будет закрыта 18 декабря. Размещение трехлетних бондов номиналом одна тысяча рублей пройдет по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. Ориентир ставки первого купона установлен в размере 9,75-10,25% годовых. По выпуску будет выплачено шесть полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев. Посмотреть формулу расчета накопленного купонного дохода можно на сайте корпорации.

ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ОАО «ЮУ КЖСИ») – универсальный финансово-строительный холдинг. ОАО «ЮУ КЖСИ» создано в 2002 году решением губернатора и правительства Челябинской области с целью развития системы ипотечного кредитования региона.

Первоначально корпорация выступала исключительно как региональный оператор Федерального АИЖК, начиная с 2007 года ОАО «ЮУ КЖСИ» вышло на областной рынок жилищного строительства в качестве застройщика. Уставной капитал корпорации превышает 2,5 млрд рублей – это один из самых больших по размеру уставных капиталов региональных ипотечных операторов России. ОАО «ЮУ КЖСИ» занимает лидирующие позиции на ипотечном и строительном рынках региона, предоставляя современные и качественные финансовые услуги и реализуя программы по обеспечению доступным и комфортным жильем населения области.

Как ранее сообщал Chelfin.ru, четвертого октября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» серии 01. Решение о выпуске облигационного займа наблюдательный совет ЮУ КЖСИ принял в феврале этого года.

По словам заместителя генерального директора по финансам ЮУ КЖСИ Людмилы Подольской, предполагалось, что облигации будут размещены в первом квартале 2013 года, однако компании удалось получить рейтинг раньше намеченных сроков и сдвинуть срок размещения. «Поскольку рейтинг был получен раньше намеченных сроков, было принято решение протестировать рынок и выйти на размещение дебютного займа в декабре 2012 года», – сказала Людмила Подольская.

По мнению экспертов, опасаться провала при размещении на фондовом рынке ЮУ КЖСИ не стоит. Облигации, гарантом по которым выступает региональное правительство, должны показаться инвесторам достаточно привлекательным активом.

По словам аналитика «Инвесткафе» Дарьи Пичугиной, облигации, скорее всего, удастся разместить по соответствующему купону уровню доходности в пределах 10,5%. «Эмитенту присвоен стабильный рейтинг BB+, кроме того, данные облигации выпущены под гарантии правительства Челябинской области. Думаю, что в связи с этими факторами бумага будет интересна инвесторам. Что касается времени размещения, то сейчас облигации считаются в России достаточно привлекательным вложением средств, так как обеспечивают неплохую доходность», – поделилась своим мнением Дарья Пичугина.

С ней согласен директор челябинского филиала БКС Премьер Илья Рощупкин. «Облигации сейчас пользуются спросом, так что следующий год даже можно будет назвать годом облигационного рынка. Что касается ставки, на которую ориентируется ЮУ КЖСИ, то она чуть выше средней по рынку», – считает Илья Рощупкин. Он объясняет, что «одолжить денег» ЮУ КЖСИ может каждый южноуралец, но для этого придется воспользоваться услугами брокерской компании. «Я пока не готов сказать, буду ли советовать эти ценные бумаги клиентам, но, судя по присвоенному рейтингу, они достаточно надежны», – отметил эксперт.

Директор финансовой компании «Профкапиталсервис» Сергей Колобов указывает на то, что ставка первого купона приближается к ставкам по годовым банковским вкладам, которые предлагает сегодня большинство федеральных и региональных банков. Но при этом на вкладах сроком до трех лет можно разместить сбережения под ставку более 12%.

Информацию о том, в какие проекты будут направлены деньги, полученные от размещения облигаций, в корпорации не раскрывают. «Все проекты находятся пока только в процессе обсуждения», – сообщили в пресс-службе ЮУ КЖСИ.