В условиях низкой доступности банковских кредитов и неустойчивой экономической ситуации лизинг является эффективной возможностью для бизнеса сохранить и усилить свои позиции на рынке. Лизинг по-прежнему остается доступным финансовым инструментом, при помощи которого можно приобрести транспорт, оборудование, недвижимость, а также пополнить оборотные средства. О текущей ситуации на рынке лизинга и о возможностях, которые дает лизинг бизнесу, рассказывает директор Челябинского филиала АО «Халык-Лизинг» Дмитрий Митронин.
– Дмитрий Сергеевич, насколько мне известно, лизинг в этом году – едва ли не одна из наиболее пострадавших от кризиса сфер бизнеса. Расскажите, с чем это связано?
– Действительно, объем российского рынка лизинга за 9 месяцев текущего года упал почти на 70% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЦ «Эксперт РА». Особенно сильно пострадал рынок строительной техники, до кризиса эта отрасль входила в тройку лидеров для лизинга. Сильный спад объемов рынка лизинга обусловлен, конечно же, экономическим кризисом. Во-первых, лизинговые компании в начале года сами отказывались финансировать обращавшихся клиентов, потому что совершенно была не ясна глубина кризиса.
АО «Халык-Лизинг» – крупнейшая частная лизинговая компания в Республике Казахстан, которая предлагает лизинговые услуги в Казахстане, России и Узбекистане (СП ООО «FLC-LEASING»).
АО «Халык-Лизинг» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана». АО «Народный Банк Казахстана» – правопреемник Сбербанка Казахстана, банк обладает самой крупной филиальной сетью и является лидером по привлеченным депозитам населения и юридических лиц в Республике Казахстан. В банке аккумулировано свыше 40% вкладов населения Казахстана.
АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Халык-Лизинг» входят в крупнейшую казахстанскую финансовую группу «Халык Групп», которая включает в себя самый крупный частный пенсионный фонд в Казахстане («Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана»), вторую по величине страховую компанию – «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», Halyk Finance, «Казтелепорт», Halyk Capital и др. Помимо Казахстана, дочерние компании АО «Народный Банк Казахстана» работают в России, Голландии, Грузии, Киргизии. АО «Халык-Лизинг» специализируется на лизинге спецтехники, транспорта, оборудования, недвижимости для малого, среднего и крупного бизнеса.
По итогам 2008 года Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» вошел в число крупнейших лизинговых компаний, работающих в Урало-Западносибирском регионе, согласно рейтингу АЦ «Эксперт-Урал».
Лизинговым компаниям было непонятно, кого финансировать: кто «умрет», а кто «выживет» из предприятий. Первые месяцы уходящего года едва ли не все лизингодатели потратили на перезаключение действующих договоров вместо работы над новыми сделками. Многие лизинговые компании сконцентрировались на изъятии техники у неплатежеспособных клиентов и последующей распродаже. Во-вторых, сильно упал спрос на лизинговые услуги. Потенциальные клиенты приостановили планы и заморозили реализацию новых инвестиционных проектов до «лучших времен». В-третьих, лизинговые компании столкнулись с дефицитом банковского кредитования, больше всего это коснулось региональных независимых компаний.
Откровенно говоря, многие лизинговые компании стали заложниками своей агрессивной политики по наращиванию лизингового портфеля. В погоне за прибылью в ущерб качества лизингового портфеля лизингодатели шли на необоснованные риски, которые с лихвой покрывались прибылью за счет объема новых заключенных сделок на волне растущей экономики. Так можно охарактеризовать докризисную политику многих лизинговых компаний, и данный подход оправдывал себя! Кризис показал все слабые стороны современного российского лизинга.
Ценой подобной политики стала просрочка клиентов по уплате лизинговых платежей и банкротство лизинговых компаний. Несмотря на то, что многие участники рынка «лакируют реальную ситуацию», называя размер просроченных платежей в 5-7% от объема лизингового портфеля, полагаю, что реальный размер просрочки составляет не менее 15%. Для сравнения, в кулуарах банкиры называют размер просрочки по корпоративным заемщикам в размере 30-40% от объема кредитного портфеля.
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» не приостанавливал лизинговое финансирование обратившихся клиентов даже в начале этого года. Компания «Халык-Лизинг» всегда взвешенно и осторожно подходила к оценке клиента, поэтому доля дефолтов в лизинговом портфеле Челябинского филиала минимальна. В 2009 году в Челябинском филиале АО «Халык-Лизинг» произошел дефолт только у трех клиентов, тогда как в прошлом году, включая последний квартал, не было ни одного. Благодаря грамотной и обоснованной кредитной политике и риск-менеджменту АО «Халык-Лизинг» филиал заканчивает год с прибылью и приростом лизингового портфеля. По состоянию на 1 декабря 2009 года объем портфеля Челябинского филиала АО «Халык-Лизинг» составляет свыше 469 млн рублей. По итогам 2008 года филиал вошел в число крупнейших лизинговых компаний, работающих в Урало-Западносибирском регионе, согласно рейтингу АЦ «Эксперт-Урал». Клиентами филиала являются предприятия малого, среднего и крупного бизнеса Урала.
Этот год стал своеобразной проверкой на прочность для лизинговых компаний, которую выдержали ключевые игроки лизингового рынка. В СМИ прошла официальная информация о банкротстве двух лизинговых компаний в Екатеринбурге, одна из которых была из числа лидирующих на рынке. По данным сайта Сhelfin.ru, в Челябинске на начало года было зарегистрировано 38 лизинговых компаний, тогда как сегодня их осталось только 30. Фактически в Челябинске заключают лизинговые сделки не более 10-15 компаний.
– Участники рынка отмечают, что уровень просроченных лизинговых платежей достаточно высок. В каком случае лизинговая компания изымает имущество?
– Согласно действующему законодательству лизинговая компания имеет право на изъятие предмета лизинга у лизингополучателя в случае просрочки по уплате двух лизинговых платежей подряд. Данная позиция подтверждается судебной практикой. При возникновении просрочки по уплате лизинговых платежей в первую очередь клиент и лизинговая компания пытаются реструктурировать задолженность. Для благонадежной лизинговой компании реструктуризация и получение лизинговых платежей с опозданием всегда лучше, чем изъятие предмета лизинга. Тем не менее реструктуризация обоснована тогда, когда есть смысл бороться за клиента, чтобы он смог рассчитаться с лизинговой компанией. Хотя имеют место и злоупотребления со стороны лизинговых компаний, когда клиент, уже практически полностью рассчитавшись с лизинговой компанией, допускает просрочку по двум платежам, и лизинговая компания намерена изъять предмет лизинга. Формально лизинговая компания права, но поступает она недобросовестно, и выход для лизингополучателя один – обращаться в суд.
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» всегда готов рассмотреть возможность реструктуризации и отсрочки по уплате лизинговых платежей. Так, на практике одному из клиентов филиала была предоставлена отсрочка по уплате лизинговых платежей сроком на 1 год!
Лизинговые компании не всегда имеют возможность предоставить отсрочку клиенту в силу собственного слабого финансового положения компании, т.к. тогда последняя будет вынуждена рассчитываться с банком из своих средств, которых попросту нет. АО «Халык-Лизинг» является дочерней компанией АО «Народного Банка Казахстана» (правопреемник Сбербанка Казахстана) и обладает мощнейшими финансовыми ресурсами, поэтому у нашей компании возможность предоставления клиентам отсрочки есть!
– Изменилась ли в лучшую сторону ситуация на рынке лизинговых услуг?
– Бесспорно, да! Присоединяюсь к мнению большинства экспертов, что пик кризиса на рынке лизинга пройден!
Лизинговые компании прожили год в условиях кризиса, и уже есть понимание, как можно анализировать риски в новых условиях. Сейчас первоочередная задача ведущих лизинговых компаний – заключение новых сделок, борьба с просроченной задолженностью отошла на второй план, хотя остается актуальной. Лизинговые компании, которые по-прежнему не осуществляют лизинговое финансирование («спящие компании»), потеряют наработанную годами клиентскую базу и уйдут с рынка.
Мой оптимизм вполне обоснован на примере филиала и опирается на данные, предоставленные АЦ «Эксперт РА» по обзору российского рынка лизинга: в третьем квартале впервые за несколько лет было заключено больше лизинговых сделок, чем по результатам полугодия. При этом снижается объем просроченной задолженности и число проблемных клиентов.
Некоторые компании смягчили условия заключения сделок: произошло снижение размера аванса и снижение ставок по договору лизинга. Например, Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» снизил на 5% эффективную ставку по договорам лизинга. Банки стали охотнее финансировать лизинговые компании.
– Каковы причины роста спроса на лизинговые услуги?
– Во-первых, улучшилась в целом экономическая ситуация. Во-вторых, я считаю, что бизнес осознал приход новых экономических условий, в которых необходимо работать и развиваться. Компания не может постоянно придерживать деньги – их нужно вкладывать в развитие: обновлять парк действующего оборудования, транспорта или приобретать новые. Только это поможет удержать свои позиции на рынке или завоевать новые ниши. Те же компании, которые перестанут развиваться, уступят свои позиции на рынке активным игрокам. Многие предприятия вернулись к замороженным проектам, что также оживило рынок лизинга.
– Назовите приоритетные отрасли для финансирования?
– В этом году основной объем сделок филиала приходится на компании, относящиеся к пищевой индустрии, розничной торговле продуктами питания, производству (в том числе тара, упаковка), сфере услуг для населения, сельскому хозяйству. Привлекательной отраслью для лизинга также является отрасль торгового оборудования, которая не только не пострадала, но и выросла в период кризиса. Приятно отметить, что Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» по результатам за 9 месяцев прошлого года вошел в число 15 крупнейших лизинговых компаний России по объему сделок лизинга торгового оборудования.
– В чем преимущества лизинга перед банковскими кредитами?
– Если сравнивать лизинг с кредитованием, то в случае с лизингом предприятие может относить на затраты больше, нежели при кредитовании. Проще говоря, лизинг выгоднее за счет налоговых преимуществ, предоставленных государством. Малый и средний бизнес осознал эффективность лизинга: вот почему за последние годы (кроме 2008-2009г.г.) рынок лизинга рос на 80-100% ежегодно!
Налоговые преимуществ лизинга:
вся сумма лизинговых платежей, кроме НДС, относится на расходы предприятия;
НДС в составе лизинговых платежей предъявляется лизингополучателем к зачету;
при помощи механизма ускоренной амортизации с коэффициентом до трех лизингополучатель может до трех раз быстрее амортизировать имущество, приобретенное в лизинг, тем самым получив экономию при уплате налога на имущество.
С учетом указанных преимуществ экономия средств предприятия при приобретении имущества в лизинг по сравнению с кредитом может достигать 20%!
Кроме того, приобрести имущество в лизинг проще, чем оформить кредит, поскольку требования к клиенту ниже, чем у банков, а список документов меньше. Большое преимущество у лизинга перед банковским кредитом еще и в том, что срок лизинга обычно длиннее – до трех лет вместо одного года–двух лет при кредитовании. Чем длиннее срок займа, тем меньше ежемесячная нагрузка на предприятие, что сейчас особенно важно.
К тому же лизинговые компании гибче относятся к клиенту, нежели банки. На примере Челябинского филиала АО «Халык-Лизинг» могу сказать, что мы готовы предоставлять график лизинговых платежей с учетом сезонности бизнеса клиента, впервые обратившимся клиентам возможно предоставление отсрочки по уплате лизинговых платежей до одного года (лизинговые каникулы). Филиал может предоставить отсрочку на период поставки и ввода в эксплуатацию оборудования. Конечно, мы можем пойти навстречу клиенту, предоставив отсрочку, когда это экономически целесообразно.
– Как за счет возвратного лизинга можно пополнить оборотные средства предприятия?
– Дефицит банковского кредитования повлек рост популярности возвратного лизинга. Сделка возвратного лизинга выстроена следующим образом. Клиент продает с дисконтом имеющееся в собственности имущество лизинговой компании, лизинговая компания передает это имущество в лизинг клиенту, клиент получает экономию при уплате налогов, выплачивая лизинговые платежи в течение срока договора; после выплаты всей суммы лизинговых платежей право собственности переходит обратно к клиенту. Тем самым, клиент пополняет оборотные средства и пользуется всеми налоговыми преимуществами лизинга. Важно, чтобы предмет лизинга, если это транспорт, оборудование, были не старше 2007-2008 года выпуска.
На примере Челябинского филиала АО «Халык-Лизинг» хотелось бы отметить, что мы с успехом заключаем сделки возвратного лизинга с прошлого года. При этом, если в объеме заключенных лизинговых сделок прошлого года доля сделок возвратного лизинга составляла только 10%, то в этом году – 50%.
– Какие компании могут получить лизинговое финансирование в вашей компании?
– Юридическое лицо или ИП, работающее не менее года, имеющее положительную динамику сокращения кредиторской и дебиторской задолженности. Также должен быть предоставлен подробный бизнес-план и заключенные договора с заказчиками клиента, в т.ч. предварительные, на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, с указанием объемов, сроков и цены (нерамочные договора).
– Дмитрий Сергеевич, какие рекомендации вы могли бы дать лизингополучателям?
– Если есть намерение приобрести имущество в лизинг, рекомендую подавать заявку сразу в несколько лизинговых компаний. «Качественный лизингополучатель» сможет выторговать для себя максимально выгодные условия у лизинговых компаний.
Несмотря на плавный рост спроса на лизинговые услуги, сейчас у лизинговых компаний дефицит качественного клиента, что вызывает усиление конкуренции на рынке. В первую очередь, выиграет в данной ситуации клиент!
Есть смысл обратить внимание на рынок изъятого имущества у лизингополучателей: лизинговые компании готовы отдавать данное имущество с хорошим дисконтом, если есть реальный покупатель.
Лизинг стал катализатором для создания совместных программ лизинговых компаний и поставщиков. У нас действует совместная программа с поставщиком Торговый дом «Аланта». При помощи данной программы предлагается приобрести в лизинг торговое, технологическое оборудование со ставкой удорожания от 0% в год при сроке лизинга 1 год и от 8% в год при сроке лизинга 3 года, уже имеются успешно реализованные проекты.
Действует специальная лизинговая программа с ЗАО «Челябинский компрессорный завод».
– Каковы конкурентные преимущества компании «Халык-Лизинг» перед другими лизинговым компаниями?
– АО «Халык-Лизинг» входит в крупнейшую финансовую группу Halyk Group (Республика Казахстан) и является надежным финансовым партнером для малого, среднего и крупного бизнеса. Финансовые ресурсы нашей компании позволяют реализовывать многомиллионные лизинговые проекты на территории Казахстана, России и Узбекистана. Основным направлением деятельности АО «Халык-Лизинг» в Казахстане является лизинг нефтяного и горнодобывающего оборудования.
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг» выгодно отличается низкими ставками лизинговых услуг, индивидуальным и лояльным подходом при согласовании графиков лизинговых платежей с учетом бизнеса клиента, предоставлением отсрочки по уплате платежей.
– Ваш прогноз касательно рынка лизинга в 2010 году?
– Уверен, что начавшийся рост рынка лизинга во втором полугодии 2009 г. продолжится и в 2010 г. при позитивной экономической ситуации в стране. По итогам следующего года рост лизингового рынка составит 15-20% по сравнению с показателями 2009 г. Я верю, что 2010 г. будет годом плавного экономического роста, а, следовательно, и возрастет спрос на лизинговые услуги. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех челябинцев с наступающим Новым годом и пожелать стабильности, благополучия и смелых решений в новом 2010 году!
Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг», ул. Курчатова, 23,
телефон 232-37-05, 262-72-68.
Е-mail: Dmitrym@hleasing.ru.
