Деньги вкладчиков мигрируют в поисках высокого дохода

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» провела анализ развития рынка вкладов населения в I квартале 2011 года. Из наиболее значимых изменений – ощутимое замедление темпов прироста депозитов из-за низких процентных ставок и заметный отток вкладов из крупных сетевых банков и Сбербанка.

Темпы прироста вкладов граждан в российских банках замедлились: в I квартале 2011 года депозиты приросли на 197,6 млрд руб., в то время как за тот же период прошлого года – на 309 млрд руб. В относительном выражении средства граждан, размещенне во вкладах, выросли на 2% до 9 995,9 млрд руб. (в I квартале 2010 года – на 4,1%). По заключению аналитиков Агентства по страховани вкладов, замедление темпов роста депозитов стало реакцией населения на низкие процентные ставки по вкладам в сравнении с уровнем инфляции.

Согласно статистике АСВ, наиболее высокими темпами вновь росли крупные вклады размером от 400 до 700 тыс. руб., а также от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы роста по объему составили 5,5 и 5,3% (прирост на 73,9 и 32,0 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 5,5% и 5,7% (на 140,5 и 42,7 тыс. счетов соответственно). В результате по итогам I квартала 2011 года доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8% до 14,3%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,2% до 6,4% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. выросли по сумме на 4,4%, по количеству – на 5%, в результате чего их доля увеличилась с 35,5% до 36,4%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством по страхованию вкладов в ста крупнейших розничных банках, показывает продолжающееся снижение доходности банковских депозитов. По итогам квартала общий уровень ставок понизился, несмотря на то, что 14 банков изменили ставки в сторону повышения.

Средний уровень ставок на 1 апреля 2011 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 5,6% годовых (снижение за I квартал 2011 г. – на 0,1 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,2% (снижение – на 0,1 п.п.). Таким образом, проценты по рублевым депозитам за последнее время опустились ниже уровня инфляции.

В I квартале 2011 года продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 19,3% на начало года до 18,9% на 1 апреля 2011 года, что вызвано продолжающимся укреплением курса рубля к корзине валют.

В I квартале 2011 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года продолжила рост с 64,7% до 65,8% на 1 апреля 2011 года.

Доля тридцати крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась – с 78,5% до 77,7%. В основном снижение пришлось на Сбербанк, доля которого снизилась с 47,9% до 47,2%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I квартала 2011 г. наблюдались у банков московского региона – 7,8%, а также региональных банков – 3,8%. Российские «дочки» иностранных банков показали рост депозитного портфеля в 2,6%. Наименьшие темпы роста пришлись на сетевые многофилиальные банки – 1,5% и на Сбербанк – 0,7%, что, скорее всего, объясняется их более консервативной процентной политикой.