ООО «Русфинанс Банк» 8 октября 2013 года разместил облигации серии 15 на сумму 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 41501792В от 02.07.2013 г.). Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «РОСБАНК» и Sberbank CIB.
Облигационный заем размещен с максимальным сроком погашения с 2010 года: инвесторам была предложена 2,5-летняя оферта, срок обращения облигационного займа составляет пять лет. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 30 сентября с ориентиром по ставке купона 8,25-8,50 % годовых, что соответствует доходности на уровне 8.42-8.68% годовых. В ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,40% годовых, общий спрос превысил предложение более чем в два раза и составил 11,2 млрд рублей.
По итогам рассмотрения предложений «Русфинанс Банк» определил ставку купонного дохода в размере 8,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8,47% годовых.
На Московской бирже обращается девять выпусков облигаций «Русфинанс Банка», общим номинальным объемом 28 млрд рублей.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций 15-й серии, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
Размещенный выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Источник: ОАО «РОСБАНК»
