22 ноября 2013 года состоялось размещение облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 23 номинальной стоимостью пять млрд рублей.
Книга заявок по облигациям была открыта 18 ноября с диапазоном по ставке купона 8,00–8,20% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 8,10% годовых.
Срок обращения выпуска составляет десять лет, по облигациям предусмотрена трехлетняя оферта. Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе крупных инвестиционных и управляющих компаний.
«Мы довольны результатами размещения. Успешное закрытие книги еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», – отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина. Организатором облигационного займа выступили ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтером выпуска является ООО «Брокерская компания «Регион». Соандеррайтором выпуска выступили ООО «РОН Инвест» и КИТ Финанс (ООО).
Источник: ОАО «Россельхозбанк»
