14 февраля 2014 года БИНБАНК успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой.
В ходе маркетинга ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00% – 12,50% годовых, что соответствует доходности 12,36% – 12,89% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2,8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены свыше 25 заявок инвесторов.
Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список «А1», а также к включению в ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО Банк «Открытие», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк» и ОАО «Россельхозбанк».
Источник: ОАО «БИНБАНК»
