«ВТБ Капитал» успешно завершил первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) для ПAO АКБ «Металлинвестбанк» в объеме 3,28 млрд рублей со ставкой купона 10,25%. Размещение позволило банку привлечь финансирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на условиях, беспрецедентных для кредитных организаций с сопоставимым рейтингом.
При реализации сделки был использован ряд инновационных решений, которые позволили разместить облигации с привлекательными параметрами и обеспечить уверенный спрос со стороны инвесторов. Например, финансирование избыточного залогового обеспечения, резервных фондов и расходов эмитента было осуществлено за счёт кредита «Металлинвестбанка». Благодаря этому стало возможным отказаться от выпуска младшего транша ИЦБ и снизить нагрузку на капитал банка.
Ещё одной особенностью сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону, что позволило «Металлинвестбанку» быстро адаптироваться к рыночной конъюнктуре и спросу инвесторов. На момент закрытия книги заявок спред доходности к кривой ОФЗ составил около 145 б. п., что является рекордно узким для российского рынка ИЦБ.
Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель Управления секьюритизации «ВТБ Капитал» Андрей Сучков сказал: «Данная сделка стала первой транзакцией такого вида на российском рынке. Ее реализация является показателем высокой конкурентоспособности "ВТБ Капитал" и демонстрирует инновационный подход к структурированию и размещению ИЦБ. Выпуск показал жизнеспособность российского рынка секьюритизации и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».
Кредитную поддержку выпуску облигаций обеспечивает поручительство АИЖК, перепокрытие залогового обеспечения над суммой облигаций в размере более 460 млн руб. и резервные фонды.
Источник: пресс-служба Банка ВТБ
На правах рекламы.
