Уральский банк реконструкции и развития 27 июня 2013 года завершил размещение дебютного выпуска субординированных еврооблигаций по номинальной стоимости сроком обращения на 5,5 года. Объём сделки составил $68 млн. Привлечённые средства направлены в капитал банка.
«Сегодня наш рост опережает темпы роста банковской системы, поэтому получение дополнительных средств в капитал принципиально важно для планомерного развития, – комментирует президент УБРиР Антон Соловьев. – Данное размещение способствует формированию уровня капитала, адекватного для поддержания дальнейшего роста».
«Мы завершили еще одну успешную сделку на международном рынке и, безусловно, будем укреплять наше присутствие на рынках капитала впредь», – отмечает директор департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили.
Размещение евробондов производилось через компанию специального назначения UBRD Capital Ltd. (Ирландия), ведущими совместными менеджерами транзакции выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB.
Источник: ОАО «УБРиР»
