Координирующие уполномоченные организаторы и букраннеры NATIXIS, SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking и ОАО АКБ «РОСБАНК» информируют об успешном закрытии сделки по предоставлению синдицированного предэкспортного кредита в сумме 250 млн долларов США ЗАО «РМК» (Группа Русская медная компания) вместе с восемью кредиторами.
Процесс синдикации продемонстрировал высокий интерес к сделке со стороны как банков, так и других групп инвесторов (в частности, фондов) и завершился переподпиской. В результате восемь кредиторов присоединились к координирующим уполномоченным организаторам:
Нордеа Банк, SberbankEurope и Альфа банк в качестве уполномоченных ведущих организаторов;
AmsterdamTradeBank, Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) и Galena в качестве ведущих организаторов;
FIMBank и Federated выступили организаторами.
NATIXIS выполняет роль Агента по кредиту и обеспечению, «Натиксис Банк» и ОАО АКБ «РОСБАНК» являются паспортными банками. Юридическим консультантом кредиторов выступил HoganLovells.
Предэкспортный кредит для ЗАО «РМК» в сумме 250 млн долларов США сроком на 5 лет обеспечен выручкой от экспортных контрактов на поставку медных катодов и катанки и гарантиями производственных подразделений Группы Русская медная компания. Цель привлечения финансирования – рефинансирование текущей задолженности и финансирование общекорпоративных целей Заемщика и Группы Русская медная компания.
Источник: ОАО АКБ «РОСБАНК».
