ОАО «АИЖК» и Банк УРАЛСИБ приняли участие в очередной сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годов.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечило поддержку нового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Банка УРАЛСИБ, выступив резервным сервисером и расчетным агентом.
В ходе сделки эмитент ООО «Ипотечный агент Уралсиб 03» разместил три транша ипотечных облигаций («А», «Б» и «В») общим объемом 4 819 280 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 2 666 667 тыс. рублей, «Б» – 1 333 333 тыс. рублей, «В» – 819 280 тыс. рублей.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям класса «А» и «Б» международный рейтинг Baa3.
Организаторами сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступили ОАО «УРАЛСИБ», ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и Sberbank CIB1, резервным сервисным агентом и расчетным агентом выступило АИЖК. По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок приема портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней.
Дата полного погашения всех траншей облигаций – 15.10.2047 года.
Источник: ОАО Банк УРАЛСИБ
