Южноуральцы снова стали брать кредиты

Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству выданных кредитов в первом квартале этого года. Южноуральцы брали займы и в прошлом году, но с февраля этого года стали увереннее в своей платежеспособности и подали шквал заявок на все виды кредитов.

Кредитная активность населения выросла в начале года по всей стране. Объемы новых выдач выросли на 59%, а количество – на 49%, подтверждает заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников: «Но это можно скорее охарактеризовать как рост относительно нуля, ведь в начале 2015 года был зафиксирован более чем двукратный спад кредитования. Только за февраль этого года банки выдали 1,66 млн новых кредитов общим объемом 210,3 млрд рублей». Челябинская область занимает восьмое место в рейтинге регионов, продемонстрировавших рост и по объему и по количеству выданных займов.

Наиболее существенный рост по России показало автокредитование. По данным ОКБ, количество выданных автокредитов выросло на 87%, а объемы увеличились на 102%. Эксперты Национального бюро кредитных историй подсчитали, что сумма выданных в первые два месяца 2016 года займов на приобретение автомобиля составила 34,7 млрд рублей, что оказалось в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Количество проданных в кредит автомашин составило 56 000 единиц, что также в два раза больше, чем за аналогичных период 2015 года. Из них 1611 кредитов выдано в Челябинской области. При этом средний размер выданного автокредита в целом по стране составил 618 500 рублей, а для региона эта цифра чуть меньше – 554 523 рубля.

«Существенный спад в автокредитовании в 2015 году был в дальнейшем частично компенсирован за счет введения программы государственной поддержки, предполагающей субсидирование процентной ставки по кредиту, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Продление программы в 2016 году с увеличением ценового барьера для автомобилей, участвующих в ней, до 1,15 млн рублей, безусловно, продолжит оказывать поддержку сегменту автокредитов. Вместе с тем, дальнейшее развитие ситуации в большей степени зависит от динамики реальных доходов населения». Аналитики ГК «Финнам» строят сдержанные прогнозы, несмотря на то, что в 2016 году обсуждается финансирование поддержки автомобильного рынка в 138 млрд рублей, что в три раза превышает поддержку 2015 года. Поддержку планируется осуществлять через меры поддержки потребителей, уже опробованные в предыдущие годы: программу утилизации и trade-in, льготные автокредиты и лизинг. Но эффект от них будет ограниченным на фоне падения реальных располагаемых доходов.

Вторым драйвером роста стали ипотечные кредиты. Причем на Южном Урале прирост оказался очень значительным. Ипотечные кредиты в феврале и марте показали положительную динамику после январского снижения. Их количество выросло на 28%, а объемы выросли на 33%. Средний размер ипотечного кредита в России составил 1,59 млн рублей, а в Челябинской области – 1,2 млн рублей. «Многие клиенты в декабре-феврале на ожиданиях завершения программы господдержки поспешили с покупкой и решили свой жилищный вопрос», – отметила управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 Елена Блинова. – Интерес к программе был на уровне исторических максимумов. Прирост продаж по сравнению с прошлым годом составил 51% по объему и 61% по количеству».

По ее словам, активность рыночных игроков в марте спала. Поменялись условия программы, пересматривались условия совместных программ с застройщиками и риелторами. «Поэтому вполне естественно, что спрос со стороны потребителей в ожидании новых предложений в первой половине марта несколько замер. Сейчас, когда стали известны новые условия и на рынке появилось много дополнительных маркетинговых инструментов, потребители становятся активнее. В апреле-мае мы ожидаем, что рынок вновь оживится», – добавила Елена Блинова.

Немаловажно, что господдержка по ипотеке стала самой эффективной экономической мерой по поддержке экономики в прошлом году. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ожидает, что в 2016 году продление субсидирования ипотеки также поддержит строительство жилой недвижимости и позволит сохранить объем вводов на уровне 2015 года.

В сегменте кредитов наличными общее количество новых кредитов выросло на 42%, а объемы – на 82%. Спрос на кредиты восстанавливается. ВТБ24 в Челябинской области зафиксировал восьмикратный рост кредитов наличными по сравнению с прошлым годом. На рынке потребительского кредитования реализуется отложенный спрос. Люди приспосабливаются к экономической ситуации, ставки вернулись на докризисные значения.

В Челябинской области, как и во всей стране, основной прирост произошел за счет кредитов наличными размером более 100 000 рублей. «Средний чек» по таким кредитам вырос до 230 000 руб. По данным НБКИ, сегмент мелких кредитов наличными также показал прирост. Выросло на Южном Урале и количество вновь выданных кредитных карт, а средняя сумма овердрафта составила порядка 80 000 рублей. При этом в целом по стране средний лимит по карте сократился за год с 39 000 до 34 000 рублей.

Еще один позитивный тренд – сокращение уровня просроченной задолженности. По информации НБКИ, в первом квартале 2016 года после долгого периода роста уровень просроченной задолженности во всех сегментах розничного кредитования, за исключением кредитных карт, существенно снизился. При этом снижение просрочки по кредитным картам началось еще раньше – в декабре 2015 года. Эксперты отмечают, что пик роста по всем видам кредитов (кроме кредитных карт) пришелся на январь 2016 года. Однако уже в феврале показатель просрочки по кредитам на покупку потребительских товаров, автокредитам и ипотеке откатился на уровни второй половины 2015 года.

«Уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании по-прежнему остается высоким, хотя ее показатели серьезно снизились. Главный фактор риска – снижение реальных доходов граждан – продолжает оказывать мощное давление на рынок розничного кредитования. Насколько устойчивым окажется тренд по снижению просроченной задолженности, мы сможем получить после окончания первого квартала 2016 года», – заключает Александр Викулин.

Несмотря на сохранение ставки рефинансирования на прежнем уровне, подавляющее большинство челябинских банков снижают ставки либо предлагают акции и специальные условия по кредитам, пересматривают отношения с партнерами в сфере недвижимости и автосалонами. Однако относиться к заемщикам кредитные организации стали серьезней: отдают предпочтения и предлагают скидки участникам зарплатных проектов, чаще требуют залог, дольше проверяют информацию. Остаются и другие сложности: продолжается сокращение покупательной способности населения, граждане стремятся меньше тратить и по возможности копить деньги, реальная стоимость кредитов остается высокой.

Росстат пессимистично оценивает индекс благоприятности условий для крупных покупок, так как наблюдается «ломаная» динамика на очень низком уровне. Именно невысокий уровень платежеспособного спроса, по мнению экспертов, может скорректировать эту позитивную весеннюю ситуацию в секторе кредитования физических лиц.