Ситуация на рынке банковских вкладов Челябинской области

Динамика вкладов населения и их роль в ресурсной базе банковского сектора

Остатки вкладов населения в банковском секторе области за 2007 год выросли на 33,8%, за 1 квартал 2008 года – на 4,1% и достигли к 01.04.2008 года 85,0 млрд рублей. Вместе с тем темпы их прироста по сравнению с 2006 годом и 1 кварталом 2007 года снизились на 3,5 п.п. и 7,3 п.п. соответственно. Эта тенденция отмечается и в целом по банковской системе России: за 2007 год депозиты населения выросли на 35,4%, против 38,6% – за 2006 год, а за 1 квартал 2008 года – на 3%, против 5,7% – за 1 квартал 2007 года.

Вклады населения формируют главным образом рублевые средства. Валютная составляющая за период с 01.01.2007г. по 01.04.2008г. сократилась на 0,8 п.п. до 6,3%.

В связи с расширением сети идет процесс перераспределения средств населения между участниками регионального рынка частных вкладов. Доля средств, размещенных населением в филиалах инорегиональных кредитных организаций, в общей величине депозитов физических лиц за период с 1 января 2007 года по 1 апреля 2008 года выросла с 13,3% до 14,1%; в региональных банках и в подразделениях Сберегательного банка России она, напротив, несколько снизилась соответственно с 43,4% до 42,8% и с 43,3% до 43,1%.

Вклады населения, размещаемые преимущественно на срочной основе (82%), являются одним из основных источников ресурсов банковского сектора области. Но в связи с ростом других составляющих пассивов, в основном, средств предприятий (за 2007 год увеличились на 46,1%; за 1 квартал 2008 года – в 2,2 раза до 85,5 млрд рублей), которые являются по сути средствами «до востребования», их доля снижается. Так, удельный вес вкладов населения в банковских пассивах за период с 01.01.2007г. по 01.04.2008г. сократился с 40% до 29% (по России – с 27,3% до 24,9%), средств предприятий – повысился с 17,1% до 29,3%.

По данным на 01.04.2008г. наибольший удельный вес депозиты населения занимали в ресурсной базе подразделений Сбербанка – 46,9% и региональных банков – 41,7%; в филиалах инорегиональных банков этот показатель составлял 9,5%.

Факторы, влияющие на сроки привлечения и стоимость средств населения

Объемы и сроки привлечения банком средств клиентов определяются характером и масштабами проводимых операций. Например, банк, в активах которого доминируют краткосрочные кредиты, может эффективно работать со средствами клиентов, привлеченными на короткий срок. Кредитование объектов инвестиционного характера влечет за собой потребность в «длинных» ресурсах.

Наблюдаемый в 2007–2008 годах рост вложений в долгосрочное кредитование, в том числе ипотечное, внес коррективы в политику привлечения средств населения. Наиболее дорогая составляющая ресурсной базы – «депозиты физических лиц сроком свыше 1 года». За последние два года их доля увеличилась на 7,5 п.п. до 60,6%.

В целом размер процентных ставок по привлеченным средствам обусловлен доходностью активных операций, т.е ценой, по которой банк может разместить средства. А на это оказывает влияние множество факторов: ситуация в экономике, объем предложения денег на всех сегментах финансового рынка, уровень инфляции и т.д. Банк, обеспечивающий надлежащее управление процентным риском, даже в условиях высокого уровня процентных ставок по привлеченным средствам и снижения процентной маржи, за счет увеличения объемов совершаемых операций может получить высокий финансовый результат.

Немаловажное значение для российских банков имеет международный рынок. Повышение стоимости денег на зарубежных рынках нашло отражение в процентной политике банков, и в первую очередь тех, которые активно привлекали средства внешних инвесторов, т.е. крупнейших российских банков. Сложность получения ресурсов на зарубежных рынках побудила банки привлечь депозиты на отечественном рынке, устанавливая более высокие процентные ставки. В наибольшей степени это коснулось вкладов сроком свыше 3-х мес. Так, процентная ставка по депозитам в рублях сроком от 3-х до 6-ти мес. за год возросла с 7,8% до 9,3%, сроком свыше 3-х лет – с 8,6% до 10,1%. При этом, наиболее короткие вклады «подешевели»: сроком до востребования в рублях с 1,1% до 0,9%, сроком до 30 дней – с 5,1% до 4%.

Однако бывают ситуации, когда рост процентных ставок по депозитам является следствием появления проблем в деятельности кредитной организации из-за невозврата средств банку заемщиками, просчетов в управлении ресурсами, убытков и т.д. Случается, что в целях выполнения финансовых обязательств перед клиентами банк выходит на рынок с неконкурентно высокими процентными ставками.

Задача Банка России выявить проблемы у кредитной организации на ранней стадии и своевременно принять меры по обеспечению интересов ее кредиторов. Во исполнение этой задачи наряду с анализом деятельности кредитных организаций на предмет соблюдения законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» Банк России с 2005 года на регулярной основе проводит мониторинг процентной политики кредитных организаций. Банкам, устанавливающим процентные ставки выше средних по региону, уделяется повышенное внимание. Изучаются обоснования повышения процентных ставок и возможные последствия данного решения для кредитной организации. Вместе с банками реализуются меры по «оздоровлению» ситуации.

Источник: Главное управление Банка России по Челябинской области