БИНБАНК разместил две серии еврокоммерческих бумаг (ECP) по 25 млн долларов США каждая в рамках программы ECP на сумму 300 млн долларов США.
Срок размещения Серии 08 ЕСР – шесть месяцев, Серии 09 ЕСР – 12 месяцев. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 7,00% и 8,875% годовых соответственно.
Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED («БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД»), зарегистрированная на Кипре. Организаторами новых выпусков ЕСР выступили ПАО «БИНБАНК» и BCP Securities (США).
В процессе аллокации переподписка по шестимесячному выпуску и 12-месячному выпуску оказалась существенно выше требуемого объема. В размещениях каждой из книг поучаствовало порядка 15 имен: банки, управляющие и инвестиционные компании из Европы, фонды Швейцарии, Латвии, Италии, Кипра и США. Впервые в выпусках участвовали инвесторы стран Латинской Америки.
Новые выпуски ЕСР – это первые шаги банка на международном рынке капитала после введенных санкций странами Европы, США, Канады, Японии и Австралии. «Новые размещения ЕСР в условиях санкционной политики ряда стран и очевидный спрос говорит о доверии инвесторов к акционерам банка, кредитном качестве банка и репутации на рынках капитала. Думаю, наша сделка послужит оптимистичным сигналом для участников рынка в целом, последуют новые выпуски», – прокомментировала старший вице-президент БИНБАНКа И. А. Комарова.
Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года.
Источник: ПАО «БИНБАНК»
