Власти найдут «ненужные» банки

В ближайшее время по банковскому сектору прокатится новая волна слияний и поглощений: при этом если прежде российские банки по высокой цене приобретали преимущественно зарубежные финансовые структуры, то во время кризиса «скупкой» слабых игроков займутся российские банки из первой сотни. Чиновники с легкостью говорят о неизбежности ухода средних и мелких банков, которым не приходится рассчитывать на государственную поддержку.

На поддержку частных банков в кризисные времена государство готово выделить еще 100 млрд рублей, притом получить средства в виде кредита на десять лет в качестве вливания в капитал банка смогут лишь кредитные организации, акционеры которых также найдут возможность инвестировать собственные средства. Новый принцип повышения капитализации банковского сектора в финансовой среде уже прозвали «15 на 15».

При этом в российском правительстве четко дали понять, что государство не планирует входить в капитал первого уровня кредитных организаций, а также скупать акции частных банков. Пользоваться безусловной поддержкой будут лишь государственные банки: в частности, на 200 млрд рублей будет увеличен капитал банка ВТБ, 100 млрд рублей получит Банк развития, возможно, что помимо оговоренной суммы банку будет выделено еще 100 млрд рублей в рамках субординированного кредита.

«Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуется дополнительное финансирование», – заверил премьер-министр Владимир Путин.

По словам помощника президента Аркадия Дворковича, власти фактически завершили спасение финансовой системы России в «ручном» режиме. И сегодня банкам не позволят «прятаться за широкую спину государства»: поддержку получат лишь кредитные организации, которые продолжают кредитование предприятий реального сектора.

Как отмечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, сейчас на российском банковском рынке происходит процесс консолидации, который, по всей видимости, поддержан регулирующими структурами, стремящимися таким образом получить более прозрачную и конкурентоспособную финансовую систему, ориентированную на инвестиции в реальный сектор.

Как отметил член совета директоров Банка России Михаил Сухов, финансовый кризис ускорил оздоровление российской банковской системы, в связи с чем концентрация и консолидация в банковской сфере из-за кризиса проходит в три-четыре раза быстрее. При этом он отметил, что крупные банки могут без труда взять на себя весь объем услуг, оказываемых сейчас мелкими кредитными организациями. Следовательно, в скором времени начнется очередной передел финансового рынка, и банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, окажутся перед выбором: лишиться лицензии либо продаться более крупным и успешным конкурентам. Как заявил РБК daily председатель совета Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев, в наступившем году владельцы небольших кредитных организаций, у которых нет средств на увеличение минимального размера собственного капитала банка хотя бы до установленного в законе минимального размера (90 млн рублей) к 1 января 2010 года, начнут потихоньку сворачивать бизнес и выводить активы. Отметим, из 1007 российских банков, согласно рейтингу Allbanks.ru на 1 июля 2008 года, активы менее 90 млн рублей имеют 30 банков.

«Существующая государственная поддержка, конечно, отчасти поддержала банки. Однако вопрос в том, каков будет конечный результат оказываемой властями поддержки для банковского сектора страны, – размышляет директор компании «Финист» Михаил Смирнов. – Получив деньги для сохранения текущей ликвидности, крупнейшие банки прекратили развитие, сокращают бизнес. Вскоре банковский сектор может оказаться в ситуации пятилетней давности – снова придется развивать розницу «с нуля», восстанавливать добрые отношения с корпоративными клиентами, которые сумели пережить кризис. При существующей форме поддержки удастся сохранить банковский сектор, однако с позиций кредитования реального сектора применяемые меры оказались неэффективными. Вероятно, у государства могли быть и иные цели, но они не были озвучены».

По мнению аналитиков инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», в 2009 году с учетом отзыва лицензий число банков в стране сократится на 200-250 организаций.

По мнению управляющего челябинским филиалом крупного банка, пожелавшего остаться неназванным, вторая волна кризиса в банковском секторе начнется в связи с большим объемом дефолтов по корпоративным ссудам, что вызовет новый кризис ликвидности. Банки не будут располагать средствами для предоставления новых кредитов, а для предприятий настанет момент, когда они будут вынуждены либо возвращать займы, либо объявлять о банкротстве. Впрочем, не исключен и исход, как 1993 году, когда всем компаниям просто «простили» долги в связи с огромной инфляцией в стране. По его прогнозам, уже в этом году могут уйти с рынка несколько десятков банков из первой сотни.

За время кризиса через процедуру санации прошли уже два десятка проблемных банков. Однако крупные федеральные игроки проявляют достаточно высокие требования к финансовым показателям, качеству кредитного и депозитного портфелей, клиентской базе и филиальной сети банка.

«Крупным игрокам сейчас нет смысла поглощать маленькие региональные банки: проблем много, а пользы мало, – говорит Михаил Смирнов. – Если бы западные рынки не были заняты сейчас своими проблемами, то можно было бы перепродавать «вылеченные» банки нишевым иностранным финансовым институтам. Но они тоже не стоят в очереди».

По мнению властей, консолидация пойдет на пользу банковскому сектору, сделает его более прозрачным и устойчивым. Однако в ряде регионов местные банки играют заметную и важную роль, и в маленьких городах их отделения порой являются единственной альтернативой Сбербанку, подчас предлагая более выгодные продукты и более качественный сервис. Не исключено, что новые владельцы банка могут счесть отделения в малых городах нерентабельными и закрыть, как поступил «Альфа-Банк» с рядом офисов приобретенного осенью екатеринбургского банка «Северная казна».