Интеза Санпаоло разместила на международных рынках старший необеспеченный транш еврооблигаций в объеме 1 млрд евро. Данный выпуск 5-летних облигаций с плавающей ставкой купона размещается по Программе среднесрочных заимствований в евро (Euro Medium Term Notes Programme) Интеза Санпаоло.
Выплата купона в размере 3-месячной ставки Euribor плюс 105 базисных пунктов будет производиться ежеквартально 17 апреля, 17 июля, 17 октября и 17 января каждого года. Первая выплата по купону будет произведена 17 июля 2014 года.
Цена размещения составляет 99.756%. Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению равна ставке 3-месячного Euribor плюс 110 базисных пунктов.
Расчеты по сделке состоятся 17 апреля 2014 года.
Минимальный торговый лот составляет 100 тыс. евро, а дополнительный – кратен 1 тыс. евро.
Облигации не предназначены для розничного рынка Италии и распространяются среди международных институциональных инвесторов и финансовых институтов. Облигации будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи, а также будут торговаться на внебиржевом рынке.
Ведущие организаторы размещения – Banca IMI, Credit Suisse, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland.
Старшим долгосрочным долговым обязательствам Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody’s, ВВВ от Standard & Poor’s, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.
Источник: ЗАО «Банк Интеза»
