Каско заглохло

В этом году рынок автокаско ждет стагнация. Аналитики уверят, что рост будет минимальным, так как последствия прошлого года продолжают оказывать на страховой рынок негативное влияние.

По итогам 2009 года рынок страхования автокаско упал на 20,5%. В этом году его ждет стагнация, объем премий вряд ли превысит показатели прошлого года и составит около 138 млрд рублей. Темпы прироста премий по ОСАГО могут составить около 8%.

Эксперты отмечают, что в 2009 году наибольшими темпами сократились взносы по страхованию автокаско, получаемые через банковский и дилерский каналы продаж. Также на рынке наблюдался переход клиентов к крупным и надежным страховщикам. На фоне общего падения несколько возросли объемы прямых продаж.

«Дело в том, что в годы расцвета автокредитования, который пришелся на 2006–2008, страховой договор заключался на срок самого кредита, – рассказывает директор Уральской дирекции РОСНО Татьяна Казакова. – Клиенты, как показывает практика, после выплаты кредита полисы не продлевают. Да и те клиенты, которые покупают автомобили за личные средства, как правило, заключают договоры на двухлетний срок. Поэтому запас прочности по таким договорам использован в прошлом году». По ее словам, ситуация обостряется и на фоне устойчивого падения продаж новых автомобилей. Автостат фиксирует спад в первом квартале на 37% от прошлого года, по этому показателю падение отмечено на уровне 7-летнего минимума. Поэтому ни о каком росте речи быть не может, проблема переходит в плоскость поиска новых источников партнерской сети, эффективными участниками которой могут стать банки.

Аналитики «Эксперт РА» уверяют, что на рынке автокаско пока много негативных тенденций. В частности, много компаний, делавших в прошлом году ставку на банковский канал продаж или продажи через автодилеров, до сих пор находятся в зоне риска. В прошлом году они столкнулись с проблемой резкого и внезапного сокращения взносов, что привело к разрыву ликвидности и росту конкуренции за оставшихся страхователей. Негативно на рынке сказалось и снижение тарифов. По оценкам аналитиков агентства, демпинг достиг невероятных размеров в середине 2009 года, и только в конце прошлого года было отмечено некоторое повышение тарифов у ряда крупных страховых компаний. Между тем страховщикам, подсевшим на «демпинговую иглу», это грозит потерей ликвидности, невыплатами и, в конечном счете, отзывом лицензии. По прогнозам «Эксперт РА» в 2010 году с рынка автокаско уйдут более четверти его игроков, в том числе несколько крупных страховщиков из топ-50. Оставшиеся компании будут вынуждены оптимизировать издержки. В итоге это может привести не только к снижению спроса на услуги добровольного страхования, но и к падению репутации всего страхового рынка. Вполне возможно, что в 2010 году также увеличится число случаев страхового мошенничества.

«Снижение общей динамики страховых премий по автострахованию может быть результатом не только сокращения продаж автомобилей, но уменьшения среднего размера страховых премий по этому виду страхования. Многие недобросовестные игроки рынка стали активно демпинговать, неоправданно снижая тарифы для привлечения клиентов», – говорит Татьяна Казакова.

Однако есть и позитивная динамика. В борьбе за клиентов многие страховщики сделали ставку на разработку новых страховых продуктов, позволив гражданам сэкономить на франшизах и заключении договоров на неполное покрытие по рискам. Между тем страховые агенты стали более заинтересованы в ведении бизнеса с надежными партнерами, что привело к росту продаж полисов автокаско у надежных компаний. В прошлом году на рынке также наблюдался небольшой рост спроса на страхование подержанных автомобилей.

В целом же по итогам 2009 года объем рынка автострахования (автокаско, ДСАГО, ОСАГО) составил 227,2 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателей 2008 года.

По предварительным оценкам «Эксперт РА», объем премий, полученных по автострахованию в 2010 году, составит 234,4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом всего на 3,2%.

Динамика премий по автострахованию

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Между тем средняя стоимость полиса автокаско для частных лиц в России по итогам 2009 года составила чуть более 36 тыс. рублей, сообщает агентство ПРАЙМ-ТАСС, что значительно выше, чем в зарубежных странах. Страховщики объясняют это высоким числом страховых случаев, а также отношением страхователей к полису как к полной защите от всего, что может произойти с автомобилем. Тогда как в Европе наиболее распространена франшиза, и многие европейские страховщики не выплачивают возмещения за небольшие повреждения.