Публичное размещение акций с листингом в Лондоне намерено провести ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Компания предложит международным инвесторам глобальные депозитарные расписки (GDR), которые планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).
По информации отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт», ЧТПЗ также разместит обыкновенные акции на ММВБ и РТС. Инвесторам будут предложены как существующие акции, так и новые, эмиссию которых компания планирует в рамках размещения. Привлеченные средства будут направлены на снижение текущего долгового бремени и другие общекорпоративные нужды.
В пресс-службе ЧТПЗ информацию о планах IPO подтверждают, но более подробные данные не предоставляют. Неизвестно пока, какую сумму рассчитывает привлечь ЧТПЗ в рамках первичного предложения. Между тем отраслевое издание сообщает, что глобальным координатором и букраннером предложения является J.P. Morgan, соорганизаторами IPO ЧТПЗ выступают Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Напомним, что во второй половине 2010 года на ЧТПЗ провели структурное реформирование бизнеса: отказались от использования слова «группа» в названии, удвоили уставный капитал, а также избрали владельца ЧТПЗ Александра Федорова генеральным директором крупнейшего дочернего предприятия компании – Первоуральского новотрубного завода.
