Вера Чиркова, начальник Главного управления Банка России по Челябинской области: «Стремительный рост потребкредитования вызывает обеспокоенность – он не подкреплен ростом доходов населения»

Региональные банки показывают довольно устойчивые темпы развития, даже несмотря на ухудшение экономической ситуации в мире: темпы кредитования предприятий и организаций растут, наблюдается хороший приток в депозиты и динамичные темпы развития сети отделений. Единственное, что настораживает регулятора – слишком быстрые темпы роста розничного кредитования, не подкрепленные увеличением доходов населения, говорит начальник Главного управления Банка России по Челябинской области Вера Чиркова.

– Вера Федоровна, как за последние два года изменились финансовые показатели банков региона? Можно ли утверждать, что влияние кризиса полностью нивелировано?

– Ресурсная база кредитных организаций области расширяется. В 2010 году пассивы банковского сектора увеличились на 16,2%, в 2011 – на 17%. По итогам девяти месяцев текущего года их величина возросла на 1% до 392 млрд руб. Снижение темпов роста ресурсной базы обусловлено в том числе и структурными изменениями в сети инорегиональных банков: с начала года закрылись филиалы семи банков, совокупные пассивы которых составляли около 17 млрд руб.

В формировании ресурсной базы банковского сектора весьма существенна роль вкладов населения, и объем сбережений населения, размещенных в банках, увеличивается. Депозиты росли даже в сложный кризисный период: в 2008 году вклады населения увеличились на 8,9%, в 2009 – на 19,5%, в 2010 – на 29,6%, в 2011 – 7,5%, а с начала этого года – на 7,6%. И сегодня в банках сконцентрировано средств населения на сумму свыше 174 млрд руб. Именно вклады составляют половину привлеченной ресурсной базы банков области (а у отдельных кредитных организаций их доля составляет от 33% до 77%). Население рассматривает банковские вклады в качестве наиболее доступного и понятного направления вложения временно свободных средств, позволяющего снизить инфляционное обесценение. Тем более что в банках накопления защищены хорошо отлаженной государственной системой страхования вкладов.

Вторым по значимости источником пополнения привлеченных ресурсов остаются средства на счетах организаций и предприятий. На 1 октября 2012 года они формировали порядка 20% ресурсной базы (около 74 млрд руб.). Доля бюджетных средств, размещаемых в банках и филиалах, работающих в регионе, всегда была крайне мала – на 1 октября 2012 года это менее 1%.

– В кризис ряд московских банков закрыл представительства на Южном Урале. Как сегодня развивается сеть банковских отделений – ведь это, можно сказать, некий индикатор благополучия экономики региона?

– В последние два года сеть банковских отделений на Южном Урале непрерывно расширялась. Причем темпы роста постоянно увеличивались: так, если в 2010 году в регионе открылось 14 новых пунктов банковского обслуживания, то в 2011 году – 94, с начала 2012 года – уже 106 банковских офисов.

Сегодня за получением банковских услуг южноуральцы могут обратиться более чем в тысячу пунктов банковского обслуживания, при этом каждый пятый офис принадлежит одному из девяти региональных банков. Подразделения на Южном Урале уже имеют все федеральные госбанки и множество крупных и средних кредитных организаций из Москвы, Свердловской и Новосибирской областей, Приморья, Республики Татарстан.

За последние два года в регионе открылись подразделения 25 новых банков. Впрочем, ушло примерно столько же – 23 кредитные организации, в том числе два региональных банка. Причем закрытие подразделений банков в регионе зачастую было обусловлено не потерей интереса к развитию бизнеса в Челябинской области – пять банков лишились лицензии, а четыре кредитные организации прошли процедуру реорганизации. Но в целом состав основных участников регионального банковского сектора все же остается относительно стабильным.

Стоит отметить, что в последнее время обозначились новые тенденции в развитии банковской сети. Ситуация в экономике непростая, и эти реалии необходимо учитывать. Банки стремятся любыми способами снизить операционные расходы. И расширение сети происходит за счет современных технологий, которые ориентированы в основном на реализацию стандартизированных электронных, в том числе карточных продуктов, выдачу небольших кредитов с привлечением как можно более широкого круга населения.

– Банки возобновили вливания в экономику региона?

– После спада в кризисные годы в 2010 году объем кредитования увеличился более чем на 26% (до 429 млрд руб.), а в 2011 году – почти на 41% (до 603 млрд руб.) и превысил докризисный уровень (587 млрд руб.). Рост кредитования – в целом позитивный показатель для характеристики экономики. Задолженность по предоставленным банками кредитам предприятиям и населению (на начало 2012 года – 456 млрд руб.) уже превышает половину валового регионального продукта.

За январь-август банки предоставили организациям, предприятиям и жителям Челябинской области 381 млрд руб. кредитов, что на 5% больше уровня соответствующего периода прошлого года. Однако в обороте предприятий и населения объем заимствований практически достиг 500 млрд руб.

Обозначились и явные изменения структуры кредитного рынка. Прежде всего, это нашло отражение в снижении активности кредитных организаций на рынке корпоративного кредитования. Объем кредитов, предоставленных банками предприятиям и организациям Челябинской области, уменьшился на 1,5% до 271 млрд руб., а их доля в совокупной выдаче снизилась до 71%. Причем существенно сократились выдачи кредитов предприятиям значимых для экономики региона сфер, в том числе металлургическим – на 19% до 64 млрд руб., занимающимся выпуском транспортных средств – на 37% до 4 млрд руб. В то же время более чем на 30% возросло кредитование производителей машин и оборудования (до 7 млрд. руб.), сельского хозяйства (до 9 млрд. руб.), строительства (до 15 млрд. руб.). Банки по-прежнему охотно финансируют оптовую и розничную торговлю – рост кредитного портфеля на 14% до 46 млрд руб. Прирост в сегменте малого и среднего бизнеса составил 21% – банки выдали предпринимателям 88 млрд руб.

– По информации НБКИ, Челябинская область – самый «закредитованный» регион России. Вы чувствуете опасность возникновения кредитного пузыря в потребительском кредитовании?

– Потребительское кредитование остается наиболее активно развивающимся сегментом кредитного рынка. Доля кредитов, предоставленных населению, в совокупной выдаче практически достигла 29%. Объем выдачи розничных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 27% до 110 млрд руб. Так, в частности, объем жилищных кредитов увеличился на 49% до 16 млрд руб. Лидерство в сфере розничного кредитования удерживают инорегиональные банки, на долю которых приходится 89% выданных ссуд населению (в том числе на долю Сбербанка приходилось 25%); региональными банками выдано 11% кредитов.

Стремительный рост потребительского кредитования действительно вызывает обеспокоенность. Тем более что этот рост не подкреплен соответствующим увеличением доходов населения. По данным Челябинскстата, реально располагаемые денежные доходы населения области с начала года увеличились всего на 2%.

О возрастании кредитных рисков свидетельствует и рост просроченной задолженности. Жители области не вернули банкам в срок почти 10 млрд руб., что составляет более 6% суммы выданных кредитов. При этом темпы роста просроченной задолженности населения около 13% вдвое превышают рост просрочки по корпоративным кредитам. Просроченная задолженность по кредитам, выданным организациями предприятиям области, составила 11 млрд руб., однако её доля в совокупной величине задолженности не превышает 3,5%. При этом наибольшая часть просроченных кредитов приходится на предприятия малого и среднего бизнеса – восемь млрд руб.

К числу основных факторов роста невозврата кредитов относится недостаточно взвешенный подход к использованию полученных кредитных средств и переоцененные возможности по их возврату. В связи с этим банки постоянно совершенствуют методики оценки финансового состояния бизнеса, снижения рисков, создают дополнительные резервы. Только с начала года резервы под активные операции, сформированные банками области, выросли более чем на 5% до 30 млрд руб.

– Осенью многие банки объявили о повышении кредитных ставок. С чем это связано?

– Стоимость ресурсов, привлекаемых банками, растет: так, средневзвешенные процентные ставки по рублевым вкладам в банках повысились с августа на 0,6 п.п. до 5%, при этом макисмальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков выросла за этот период на 2,6 п.п. До 10,5%, по депозитам организаций – на 1,5 п.п. до 4,8%.

Соответственно увеличиваются и процентные ставки по кредитам, предоставляемым банками. Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным населению, увеличилась с августа на 1,2 п.п. до 16,6%, организациям и предприятиям – на 1,1 п.п. до 10,8%.

В дальнейшем, учитывая ситуацию на рынке капитала и прогнозы по уровню инфляции, процентные ставки по кредитам, скорее всего, продолжат рост. Но есть основания надеяться, что их увеличение не будет значительным.

Сегодня, согласно требованиям законодательства, все банки обязаны раскрывать полную информацию о стоимости кредитов. Заемщики до заключения кредитного договора всегда имеют возможность сопоставить предложения различных банков, выбрать наиболее подходящие. Но самое главное – трезво оценить свои возможности по исполнению принимаемых обязательств с учетом санкций со стороны банков за ненадлежащее исполнение кредитных договоров.

– А как обстоит ситуация с капитализацией региональных банков? Ведь грядет очередное ужесточение требований к минимальному размеру капитала.

– За прошлый год собственный капитал российских банков увеличился на 11% (в основном за счет госбанков), а капитализация банков нашей области – на 23%.

Наращивание кредитования, повышение рисков по другим активным операциям требуют от банковского сектора дальнейшего увеличения капитала. С начала года размер собственных средств региональных кредитных организаций области возрос на 5% и практически достиг 20 млрд руб. По-прежнему основным источником капитализации является полученная прибыль, темпы роста которой существенно замедлились. При этом финансовый результат деятельности региональных банков составил 1,6 млрд руб., что на треть выше показателя соответствующего периода прошлого года.

Однако высокие риски, невозвраты ссуд и другие потери банков оказывают негативное влияние на капитал. Банк России следит за показателями рисков и регулятивными мерами предостерегает банки от чрезмерного их роста. В частности, сейчас рассматривается возможность повышения требований к резервам по розничным ссудам.

– Вера Федоровна, в разгар кризиса стабильность банковского сектора во многом удалось обеспечить благодаря своевременной финансовой поддержке со стороны Банка России. Испытывают ли сегодня банки проблемы с ликвидностью?

– В случае недостатка текущей ликвидности Банк России продолжает оказывать кредитную поддержку банкам. Конечно, наиболее серьезной – и по объему, и по срокам – она была в конце 2008 и в 2009 году. Доступ к финансированию был открыт для всех банков региона, но далеко не все испытывали потребность в привлечении дополнительной ликвидности.

Сегодня Банк России в рамках рефинансирования предоставляет, главным образом, краткосрочные средства – банки используют кредиты для проведения расчетов в течение операционного дня. Их объем за три квартала хотя и вырос в сравнении с соответствующим периодом прошлого года почти на четверть (на 24,6%), но не превышает 340 млрд руб. (около 10% от объема оплаченных банками за этот период документов их клиентов). Соответствующие договоры для возможности получения кредитных средств заключили семь региональных банков и девять филиалов инорегиональных кредитных организаций, зарегистрированных в регионе.