Кредитный бум: новый виток

В наступившем году розничное кредитование активными темпами начнется возвращаться к докризисным ставкам и объемам выдачи. Развиваться будут все направления розничного кредитования, однако банки в первую очередь делают ставку на кредитные карты и потребительские кредиты.

Ипотека

Прошлый год на рынке ипотечного кредитования ознаменовался множеством изменений: появлялись новые и усовершенствовались старые программы кредитования на приобретение жилья, несколько смягчались требования к заемщикам. При этом объем рынка ипотечного кредитования вырос более чем в два раза. Многие банки в течение года несколько раз снижали ставки и пересматривали условия кредитования. В итоге в первом полугодии 2010 года процентные ставки снизились в среднем на 1,5-2 пункта, затем наступила стагнация. «Сейчас средние ставки по ипотеке держатся на уровне 12-13%, – говорит заместитель председателя правления СКБ-банка Татьяна Ушкова. – И достаточно долгое время ни один банк не заявлял об их снижении или повышении». На 2011 год финансисты также пока не спешат делать прогнозы об изменении ставок ипотечных ссуд.

Можно отметить, что в среднем за 2010 год ставки по ипотеке снизились на 5-6%. При этом требования к заемщикам практически не изменились и остались достаточно жесткими. «Требования к заемщикам ипотеки всегда были очень высокими, потому в кризис они практически не ужесточались, – пояснила Татьяна Ушакова. – Когда человек берет столь крупную сумму на долгий срок, банк всегда тщательно изучает его платежеспособность». И все же представители банков отмечают тенденцию к смягчению условий предоставления ипотечных ссуд — прежде всего, размера первоначального взноса (20% от стоимости приобретаемого жилья) с отдельными спецпредложениями до 10% у некоторых банков.

При этом сроки ипотечного кредитования остались неизменными. Принимая решение о сроках предоставления жилищного кредита, банк в первую очередь обращает внимание на платежеспособность и возраст заемщика. Важно, чтобы человек смог расплатиться по кредиту до наступления пенсионного возраста. Поскольку ипотеку берут, как правило, люди 38-40 лет, в среднем сроки погашения составляют 15 лет. Для молодых семей – до 30 лет.

На сегодняшний день банки планируют активное развитие ипотеки и наращивание объемов выдаваемых кредитов. За счет расширения продуктовой линейки некоторые банки уже превысили докризисные показатели прироста кредитного портфеля. «Накануне Нового года президент продлил действие законодательного акта, позволяющего воспользоваться материнским капиталом до наступления трехлетнего возраста ребенка, ив связи с этим банки ожидают увеличения спроса на ипотечные продукты», – подытожила Татьяна Ушакова.

Автокредиты

В 2010 году автокредитование практически вернулось к докризисным условиям обслуживания и выдачи, но не к оборотам – говорить о прежних объемах еще рано. Однако эксперты уже отмечают планомерный рост рынка, вызванный увеличением спроса на новые автомобили. Сегодня с привлечением кредитных средств приобретается почти 30% новых автомобилей. Для сравнения: докризисный показатель продаж кредитных авто в салонах доходил до 50%. Вероятно, что в 2011 году тенденция роста показателя продолжится.

Ожидать снижения ставок в автокредитовании в наступившем году не приходится. Прогнозы экспертов рынка неутешительны – неуклонно растущая инфляция уже к концу первого квартала приведет к увеличению депозитных ставок и, соответственно, повышению ставок по кредитам.

Кардинальные изменения в условиях атокредитования возможны только с приходом в активное розничное кредитование кэптивных банков крупнейших автоконцернов («БМВ Банк», «Тойота Банк», «Фольксваген Банк»). Впрочем, многие из них только выходят на российский рынок и серьезной конкуренции в этом году составить не смогут. Однако некоторые аналитики уверяют – к 2015 году «автомобильные» банки займут половину отечественного рынка автокредитования, значительно изменив его ландшафт и конкурентную среду. «В конце года о своих планах вывода на российский рынок банковский структуры заявлял концерн Renault-Nissan, – рассказывает начальник регионального Управления по работе с частными клиентами филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Елена Валеева. – Если озвученные автоконцерном планы осуществятся, то его кэптивный банк перетянет тех клиентов, которые пользовались автокредитными программами других банков в рамках соглашений с автопроизводителем. Это приведет к перераспределению долей в автокредитных портфелях, однако на рынок розничного кредитования в целом очевидно не повлияет».

По словам Елены Валеевой, банки многих автоконцернов еще до кризиса заняли свою нишу на рынке, не сделав при этом революционного переворота. Поэтому после кризиса процесс выхода автобанков на рынок, скорее всего, будет таким же спокойным.

Потребительские кредиты

В 2010 году потребительские кредиты стали хитом розничного бизнеса. Более того, многие банки выдвинули это направление в качестве стратегического приоритета. «Основной тенденцией стало улучшение условий займов на потребительские нужды, – говорит заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Константин Богатырев. – В частности, многие банки снижали процентные ставки и отменяли комиссии за выдачу кредита. Очень высок был и общий уровень активности банков». При этом тенденция к снижению ставок наблюдалась в большей степени у банков с государственным участием, коммерческие банки продолжают удерживать процентные ставки на уровне 20% годовых, и тенденции к их снижению пока не наблюдается. Многие банки отменяли комиссии за выдачу и обслуживание кредитов, а также штрафы за досрочное погашение. Кроме того, увеличивались лимиты кредитования и смягчались требования к заемщикам.

Объем выданных кредитов в 2011 году будет увеличиваться, однако говорить о каких-то величинах сейчас рано, считают эксперты. Дело в том, что 2008 и 2009 годы были для банков «пустыми» по части потребительского кредитования. За это время у населения сформировался неудовлетворенный спрос на кредиты, который частично удовлетворился в 2010 году, когда банки активизировали розничные продажи. «В течение всего прошлого года шло улучшение условий – снижалась стоимость кредитов. На сегодня ставки уже достигли докризисных значений, – объясняет Константин Богатырев. – Кроме того, банковский сектор сегодня обладает огромным запасом ликвидности, который необходимо размещать. Самым выгодным инструментом, безусловно, является кредитования частных лиц». Такого же мнения придерживаются и другие финансисты. «Есть все предпосылки для того, чтобы динамика роста объемов потребительского кредитования в этом году продолжилась, – считает Татьяна Ушакова. – Этому способствуют два фактора: уровень доходов населения постепенно растет, а безработица снижается».

Как и прежде, диапазон процентных ставок на потребительские кредиты очень широк – в среднем от 14% до 24%. Как правило, чем меньше риски и чем лучше обеспечение кредита, тем ниже процентная ставка. Дороже всего обходятся «быстрые» кредиты на небольшие суммы. В наступившем году аналитики ожидают снижения ставок потребительского кредитования. В первую очередь за счет того, что на рынок потребительского кредитования стали возвращаться «дочки» иностранных банков, которые традиционно предлагают низкие ставки. Кроме того, те банки, которые еще не развернули приостановленные в кризис программы потребительского кредитования, активно займутся этим.

Кредитные карты

В 2011 году пользователей кредитных карт ждет существенное улучшение обслуживания «пластика». Кроме того, будет расширяться и спектр предлагаемых услуг по данному виду кредитования. Стоит отметить, что на сегодняшний день у карт самые низкие ставки среди всех кредитных продуктов – 0% в рамках грейс-периода. При этом пользоваться картами стоит лишь для безналичных расчетов, так как банки вряд ли будут снижать комиссии за обналичивание, которые составляют сейчас 3-4% от снимаемой суммы.

«Карта – это транзакционный инструмент для кратковременного кредитования, – говорит начальник управления пластиковых карт Департамента розничного бизнеса ВТБ24 Александр Бородкин. – Для долговременного кредитования есть иные продукты, более удобные клиенту».

В новом году ставки по кредитным картам, скорее всего, останутся на существующем уровне, либо начнут незначительное снижение. Впрочем, стоит отметить, что это не основная вещь, которая влияет на покупательскую способность большинства клиентов.

«В прошлом году на рынке кредитных карт появился очень крупный игрок – Сберегательный банк, – говорит Александр Бородкин. – Данный факт, несомненно, усилит конкурентную борьбу на рынке кредитных карт России, что, безусловно, положительно скажется на качестве продуктов, предоставляемых конечному потребителю».