Сделки как пристрелки: какой бизнес в Челябинской области в 2022 году сменил хозяина

В уходящем году российскую экономику трясло не по-детски. Не успев отойти от «прелестей» пандемии, предприниматели столкнулись с новыми явлениями и их последствиями — спецоперацией, санкциями, мобилизацией и так далее. 2022-й прошел под знаком массового исхода крупного иностранного бизнеса. И это не могло не затронуть такой промышленный регион, как Южный Урал. Вспоминаем самые интересные сделки с участием челябинского бизнеса.

Активы на Южном Урале есть у нескольких международных корпораций. Правда, большинство из них, весной заявив о приостановке инвестиций и уходе из России, пока до конца дело не довели.

Американская Ball Corporation, один из заводов которой находится в Аргаяшском районе Челябинской области, сделку завершила в конце сентября. Мировой производитель металлической тары для напитков продал российский бизнес отечественной Arnest Group за полмиллиарда долларов. Речь идет о трех заводах — в Наро-Фоминске, Всеволожске и Аргаяше.

Завод по производству алюминиевых банок для пива, коктейлей и газировки запустили в поселке Ишалино Аргаяшского района в 2008 году. На его строительство британская компания Rexam (это был ее инвестпроект, и завод поначалу назывался Rexam) потратила 70 миллионов долларов. В 2016 году два мировых изготовителя банок — Rexam и Ball Corporation — объединились в одну компанию.

По словам экспертов, желающих купить эти активы было достаточно. Новым владельцем аргаяшского завода стал крупный российский производитель парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии в аэрозольной упаковке — группа «Арнест».

Компания известна тем, что в советские времена выпускала лак для волос «Прелесть» и средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос». Сейчас ассортимент, конечно, гораздо шире. Кроме своих торговых марок, «Арнест» производит продукцию по заказам известных брендов — Schwarzkopf & Henkel, Taft, L`Oreal, Unilever, а также концерна «Калина» и торговых сетей.

Основатель и президент компании «Арнест» Алексей Сагал считается одним из самых богатых и успешных предпринимателей Ставропольского края. Кроме предприятий бытовой химии, ему принадлежит «СтавропольАгроСоюз». В агрохолдинг входят поля, Терский племенной конный завод, Казьминский молочный комбинат и другие сельхозпредприятия.

В сентябре компания Emerson Electric заявила о продаже всего российского бизнеса, в том числе челябинской Промышленной группы «Метран», местному топ-менеджменту. Планируется, что Emerson передаст бизнес в доверительное управление специально созданному российскому юридическому лицу.

Но сделка может завершиться только после одобрения со стороны регулирующих органов. С августа продажи активов в отечественных стратегических компаниях ограничены указом президента Владимира Путина. Иностранным акционерам из недружественных стран запретили выходить из бизнеса без специального разрешения — от главы государства.

Американцы всегда называли челябинский завод ключевым активом не только в России, но и в странах СНГ. В этом году компания отметила 30-летие.

Пока передача бизнеса поставлена на паузу. Между тем, по данным «Контур.Фокуса», уже зарегистрированы компании «Метран холдинг» и «Метран проект». Их совладельцами — по 50% уставного капитала — являются гендиректор АО «Промышленная группа "Метран"» Антон Дружинин и гендиректор ООО «Эмерсон» Николай Шестаков. Вероятно, они и будут новыми владельцами бизнеса.

Миасский завод крупнопанельного домостроения, один из основных производителей сборного железобетона в регионе, перешел под контроль челябинских бизнесменов Сергея Вайнштейна и Алексея Крикуна. Об этом стало известно в январе.

Завод в Миассе производит 35 тысяч кубометров сборного железобетона в месяц. Половина новостроек региона возводится из миасских панелей. Ранее основным акционером предприятия был известный строитель, совладелец и экс-руководитель компании «Челябинскгражданстрой» Вячеслав Брюхин. Свою 50-процентную долю «Завода крупнопанельного домостроения» и «Миасского "Завод КПД"» он продал московской компании «Либерти».

Стоимость сделки не раскрывается. В компании «Либерти» объяснили интерес к миасскому предприятию активным развитием стройиндустрии.

— Строительство — одно из ключевых направлений деятельности в Челябинской области, объем работ по которому ежегодно увеличивается. Такой актив, как завод крупнопанельного домостроения, позволит строительному направлению осуществлять полный цикл постройки зданий, начиная от изготовления строительных материалов и предоставления техники и заканчивая самими строительными работами, — прокомментировали представители компании «Либерти».

У скандально известного в Челябинске дорожного подрядчика, компании «Урал-Сервис-Групп», в августе появился новый владелец. Это компания «Антей-Сервис» из Симферополя. Ранее крупным игроком регионального дорожного рынка владела московская компания «Ойкумена», в портфеле которой — миллиардные контракты на несколько лет.

Эксперты высказали сомнения насчет реальной смены собственников. Что же связывает нового владельца «Урал-Сервис-Групп» и старых знакомых на дорожном рынке?

По данным «Контур.Фокуса», Раисе Моховой принадлежит не только крымская компания «Антей-Сервис», но и челябинская «Медиагора». Последняя в свою очередь владеет интернет-изданием «Пчела», близким к «Центру коммунального сервиса» — региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. В свою очередь «ЦКС» через ООО «ЗГ Строймонтаж» контролируется Львом Гниденко.

Прежний владелец «УСГ», компания «Ойкумена» работала в дружном тандеме с «дочкой». Компании стали победителями торгов на содержание загородных дорог Челябинской области в 2022–2024 годах. «Урал-Сервис-Групп» получил 7 контрактов на 1,2 миллиарда каждый, «Ойкумена» — один контракт на 1,4 миллиарда рублей. А в целом региональный Миндортранс должен заплатить этому тандему самую большую часть денег, выделенных на трехлетний цикл, — 9,8 из 14,6 миллиарда рублей.

Руководителем АО «Ойкумена» является Лев Гниденко, его же называют одним из бенефициаров всего холдинга. До 4 марта 2022 года учредителями АО «Ойкумена» значились Михаил Семенов и Андрей Бурцев, вместе с Львом Гниденко они фигурируют среди совладельцев нескольких фирм. Напомним, 5 из 7 контрактов на содержание улично-дорожной сети Челябинска в 2022–2025 годах достались «Ойкумене».

Крупнейший продавец алкоголя в России, объединяющий сети «Красное&Белое» и «Бристоль», в этом году вновь проделал пируэт со сменой собственника. В октябре компания Mercury Retail Holding PlС вышла из учредителей компаний с миллиардными оборотами «Абсолют», «Прометей», «Бристоль Ритейл Логистикс» и еще десятков организаций розничной торговли в разных регионах страны.

Mercury Retail Holding PLC была крупнейшим российским оператором компактных магазинов у дома. Компания объединяла 15 тысяч магазинов и считалась третьим продуктовым ритейлером страны. Теперь, по данным сервиса «Контур.Фокус», среди владельцев магазинов «Красное&Белое» и «Бристоль» вновь значатся физлица. Сергею Студенникову и его жене Елене Соболевой принадлежит 45 и 4% уставного капитала каждой из компаний, основным бизнес-партнерам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — 37,25 и 7,69% соответственно. Оставшаяся часть зарегистрирована на четырех человек: Владимир Туганов — 3,01%, Игорь Дзуцев — 2%, Юрий Халтурин — 0,96% и Александр Кобзев — 0,1%.

Если учесть, что доли основных акционеров Mercury Retail Holding ранее распределялись в таком же соотношении, то смена собственника становится формальностью. Владельцы «красно-белых» активов всё те же.

— Мы завершили реорганизацию компании и перевели наши активы в Россию, — подтвердили в пресс-службе «Красного&Белого».

По мнению экспертов, перерегистрация связана с желанием обелить бизнес — в связи с деофшоризацией российской экономики.

— Компаниям с российскими активами, но контролируемым холдинговыми структурами в зарубежных юрисдикциях, стало некомфортно сохранять действующую структуру владения бизнесом из-за пристального внимания различных зарубежных проверяющих органов, — объяснил партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Кроме того, прошлой осенью владелец сетей «Красное&Белое» и «Бристоль» анонсировал выход на IPO — планировал разместить акции на фондовом рынке. И рассчитывал на спрос со стороны иностранных инвесторов. Исключение кипрской организации из списка учредителей означает переориентацию компании на внутренний рынок, добавили эксперты.

Под занавес года ушли с молотка активы крупнейшего на Урале птицеводческого производителя — агрохолдинга «Здоровая ферма». Владельцем пяти компаний бройлерного направления — Кунашакской и Аргаяшской птицефабрик, завода по переработке мяса («Здоровая ферма "Деликатесы"»), «Уралбройлера» и комбикормового завода — стал агропромышленный комплекс «Михайловский». Это предприятие входит в группу «Черкизово».

Знаковый для Южного Урала агрохолдинг (вернее, его весомая часть), созданный известным челябинским предпринимателем, ныне депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, продали по начальной цене — за 4,033 миллиарда рублей.

В настоящий момент ГК «Здоровая ферма» занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. Самое вкусное в этом активе — две птицефабрики. Мощность инкубатория Аргаяшской фабрики составляет 55 миллионов яиц в год, инкубатория Кунашакской — 41,5 миллиона яиц в год. За 2021 год выручка бройлерного направления ГК «Здоровая ферма» составила около 10 миллиардов рублей.

Знаковый для Челябинской области сельхозактив долгие годы ассоциировался с Олегом Колесниковым. По крайней мере, до декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала Олегу Колесникову или контролировалась его структурами. При этом к 2014-му агрохолдинг погряз в судебных разбирательствах из-за долгов и оказался в центре масштабной финансовой аферы. А 15 топ-менеджеров агрохолдинга стали фигурантами уголовного дела о налоговых махинациях и обмане подрядчиков. Правда, до приговора так и не дошло. В последние годы агрохолдинг поменял нескольких владельцев. Пока не перешел в собственность Банка России, а затем в 2018 году — под управление Банка непрофильных активов «Траст».

— За четыре года под управлением «Траста» компания преобразовалась в крупнейшего производителя мяса птицы на Урале, который стал интересен стратегическим инвесторам, — прокомментировали в пресс-службе Банка непрофильных активов «Траст». — Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям.

Группу «Черкизово» называли среди тех, кого могут заинтересовать челябинские птицефабрики. Это крупнейший производитель мясной продукции в России, лидирует на рынках куриного мяса, свинины, индейки и колбасных изделий. При этом российский рынок насыщен куриным мясом, и конкуренция, по словам экспертов, тут острая. Отсюда и стремление крупных игроков консолидировать активы.

«Птицефабрика Челябинская», входящая в десятку российских птицеводческих предприятий яичного направления, в этом году приросла новым активом. С 19 января стала собственником аналогичного предприятия в Новосибирской области. Речь идет о «Птицефабрике Чикской», расположенной в селе Прокудское.

Собственником предприятия была группа «Продо» — это крупный российский производитель мяса птицы, колбас, полуфабрикатов и мясных изделий. По данным «Контур.Фокуса», «Продо» принадлежит Андрею Городилову — 50%, Ефиму Малкину и Ирине Панченко — по 25%.

Совладельцы птицефабрики связаны с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Городилов работал первым вице-президентом «Сибнефти», принадлежавшей Абрамовичу. Также Городилов был первым заместителем Романа Абрамовича во время его работы губернатором Чукотки. Ефим Малкин трудился в «Сибирской нефтяной компании» и был сенатором от Чукотского автономного округа. Ирина Панченко работала в разных структурах Романа Абрамовича, была вице-президентом по финансам «Сибнефти» и финансовым директором «Русского алюминия».

По словам директора «Продо птицефабрика чикская» Андрея Биля, производство яиц — непрофильное направление для группы. Поэтому решили продать предприятие. А «Чепфа» как раз специализируется на производстве яиц. Благодаря расширению холдинг может довести объемы производства яиц до миллиарда штук в год.

По словам экспертов, птицеводческие активы оцениваются по формуле «годовая выручка минус долг». Таким образом, сибирская птицефабрика могла быть продана по цене до 1,6 миллиарда рублей.

В этом году российский рынок слияний и поглощений стагнирует, отметили эксперты.

— В числе трендов можно выделить продолжающуюся консолидацию активов в руках крупных компаний. Несмотря на рост объемов, основным драйвером стал уход из России иностранных компаний и скупка их активов, — указал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — В 2023 году нас ждет результат жестких ограничений на движение капитала и сокращение объемов российского рынка.

Российские компании в этом году раскрывают мало информации по корпоративным событиям — это не всегда безопасно с санкционной точки зрения, заметили финансисты.

— Большой объем сделок прошел в банковском секторе, где организации прирастали активами бывших иностранных коллег. Примерно 35–45% сделок будут завершены в течение первого полугодия 2023-го. Это связано со спецификой процессов закрытия бизнеса и соблюдения антимонопольного законодательства, — объяснил экономист, директор BitRiver по коммуникациям Андрей Лобода.

По мнению эксперта, демонстративный уход западных компаний и брендов усилит позиции российского бизнеса на рынке.

— Большинство сделок проходит с дисконтом до 40 процентов. Лучших финансовых условий для начала бизнеса сложно было и представить, — добавил Андрей Лобода.

Ситуации, когда бизнес-активы переходят из рук в руки, бывают разные, указали эксперты.

— Вспомним продажу ЧТПЗ: ему предшествовала подготовка, выход на пик капитализации. Есть также продажи не от хорошей жизни: когда у предприятия проблемы, а конкурент предложил цену выше, чем если пустить всё с молотка. Бывают продажи — «не продажи». У меня, например, есть некоторые сомнения, что в случае с Emerson что-то кому-то реально перешло, — рассказала руководитель аналитического агентства So invest Анастасия Кузьминова.

Роста продаж первого типа ждать в ближайшие годы не приходится, считает эксперт.

— По второму тоже не ожидала бы применительно к нашему региону. Почему? Когда продается бизнес, покупается доля рынка. Делается это в тот момент, когда выгоднее ее купить, чем отнять силой. Сейчас во многих сферах отнимать силой выгоднее — рынки очень подвижные, — добавила глава агентства So invest.

— Речь о ситуации, когда активы и долги близки друг к другу, перспектива ясная и негативная, а справиться с ней ресурсов уже нет, — отметила Анастасия Кузьминова. — Мораторий на банкротство, который действовал в этом году, не продлен. И эта перспектива будет подталкивать иных бизнесменов решать проблемы до того, как на предприятие придет конкурсный управляющий.