Кредитные ставки: игра на понижение

Предприятия и организации Южного Урала вернулись к замороженным на время кризиса планам развития и испытывают потребность в привлечении финансирования для осуществления инвестиционных проектов, выхода в новые регионы, расширения ассортимента выпускаемой продукции. Банки констатируют возросший спрос на кредитные продукты, тем более что процентные ставки продолжают планомерно снижаться.

Так, в первом квартале 2011 года предприятиям, организациям и жителям Челябинской области банки предоставили кредиты на сумму 117,9 млрд рублей, что практически в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. По темпам прироста кредитных портфелей банков Южный Урал опережает и Уральский регион (47,7%), и Россию (37%).

При этом рост объемов кредитов, выданных в рублях, был более динамичным (на 57,7%), чем ссуд в иностранной валюте (на 41,2%). Таким образом, доля кредитов в рублях в совокупной выдаче возросла на 0,4 процентного пункта до 95,9% (по УрФО – 91,3%, по России – 90,8%). В структуре кредитных портфелей банков кредиты в рублях составляют 113,1 млрд руб., в иностранной валюте – 4,8 млрд руб.

Значительную долю прироста объема выданных кредитов обеспечили инорегиональные банки – 92,4 млрд руб. (78,4%), при этом наибольший объем кредитов – 22,5 млрд руб. (24,3% совокупной величины по инорегиональным кредитным организациям) – предоставили подразделения Сбербанка. Кредитные вложения Сбербанка в Челябинской области по сравнению с первым кварталом 2010 года выросли на 30,8%. Региональные банки в первом квартале 2011 года выдали 27,4 млрд руб. (23,2% от общего объема кредитов).

Основная часть кредитов (76,6%) – 90,3 млрд руб. – была предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи кредитов вырос на 45,6%.

По большинству видов экономической деятельности отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост объема выданных кредитов наблюдался у организаций, осуществляющих: производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 8,4 раза до 2,1 млрд руб. (3,2% от общего объема кредитов по видам экономической деятельности); производство неметаллических минеральных продуктов – в 7,4 раза до 1,9 млрд руб. (2,9%), строительство – в 4,7 раза до 3,6 млрд руб. (5,5%), производство пищевых продуктов – в 2,1 раза до 2,7 млрд руб. (4,1%). Объемы полученных кредитов также возросли у организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом и арендой, – на 60,5% до 2,0 млрд руб. (3,1%); металлургическим производством – на 56,3% до 24,9 млрд руб. (38,1%); оптовой и розничной торговлей – на 46,5% до 14,2 млрд руб. (21,7%); сельским хозяйством – на 8,7% до 1,8 млрд руб. (2,8%). Вместе с тем снизились объемы кредитования организаций, производящих машины и оборудование, – на 23,9% до 2,1 млрд руб. (3,2%); транспортные средства – на 8,9% до 2,9 млрд руб. (4,4%).

Кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса, составили 22,8 млрд руб. и увеличились по сравнению с первым кварталом 2010 года на 41,6%, в том числе кредиты индивидуальным предпринимателям – на 27,9% до 3,1 млрд руб. При этом удельный вес кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства сократился на 0,8 процентного пункта до 25,2%, но остается на более высоком уровне, чем по УрФО, – 24,5% – и России (22,3%). Примечательно, что свыше половины (53,3%) объема кредитов малому бизнесу выдано региональными банками.

Объем кредитов, предоставленных населению, увеличился вдвое – до 27,6 млрд руб., удельный вес розничных кредитов в совокупных кредитных вложениях увеличился на 1,9 процентного пункта, до 23,4%, и оказался выше среднего показателя по УрФО (23,0%) и России (15,5%). Инорегиональными банками выдано 90,2% общего объема кредитов жителям области.

Обязательства предприятий и населения области по банковским кредитам за первый квартал 2011 года увеличились на 5,2% (за первый квартал прошлого года – на 0,1%) до 346,8 млрд руб., в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 6,9% до 238,3 млрд руб., частных лиц – на 1,6% до 108,5 млрд руб.

Остатки кредитов, не возвращенных в установленный срок, за первый квартал 2011 года снизились на 1,3% (в первом квартале прошлого года отмечался рост на 8,9%) до 21,1 млрд руб.

Организациями и индивидуальными предпринимателями не возвращено в срок 12,3 млрд руб. (снижение на 3,9%), населением – 8,8 млрд руб. (рост на 1,1%). При этом удельный вес просроченных ссуд в совокупной задолженности сократился на 0,4 процентного пункта, до 6,1% (по УрФО – 4,9%, по России – 5,6%), в том числе в задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 0,5 процентного пункта, до 5,2% (по УрФО – 4,5%; России – 5,3%). Доля просроченных кредитов в задолженности частных лиц не изменилась – 8,0% (по УрФО – 5,6%; по России – 6,9%).

Несмотря на увеличение ставки рефинансирования Банка России с 7,75% до 8%, сохранялась тенденция сокращения процентных ставок по кредитам. За первый квартал текущего года относительно аналогичного периода прошлого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях снизились: по кредитам населению – на 1,4 процентного пункта, до 15,5%; по кредитам бизнесу – на 4,8 процентного пункта, до 9,5%. Средневзвешенные процентные ставки в долларах США по розничным кредитам уменьшились на 1,1 процентного пункта, до 10,4%, по кредитам бизнесу – на 6,5 процентного пункта, до 6,2%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для организаций сократились на 2,8 процентного пункта, до 9,7%, по розничным кредитам – до 11,5%.