Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса

В настоящее время у региональных компаний наиболее распространенной формой привлечения финансовых средств является банковское кредитование. Лишь немногие предприятия Челябинской области пользуются иным, достаточно перспективным инструментом финансирования – эмиссией корпоративных облигаций.

В то же время данный механизм привлечения инвестиций имеет ряд преимуществ по сравнению с другими инструментами финансирования, в том числе:
– возможность привлечения значительных объемов ресурсов на значительный срок (свыше пяти лет), что позволяет финансировать проекты с длительным циклом воспроизводства;
– сохранение действующими акционерами корпоративного контроля, что выгодно отличает корпоративные облигации от таких долевых инструментов, как акции;
– более низкая стоимость заимствования, которая возникает за счет обращения к широкому кругу инвесторов, что позволяет привлекать заемный капитал по вполне приемлемым ставкам;
– формирование кредитной истории и кредитного рейтинга эмитента, что способствует повышению имиджа компании со стороны будущих инвесторов и позволяет размещать новые займы уже на более выгодных условиях; этот пункт является далеко не последним при принятии менеджментом компании решения о выпуске корпоративных облигаций.

Однако для того, чтобы успешно выйти на рынок облигаций и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет данный способ привлечения финансирования, компании предстоит проделать серьезную подготовительную работу.

С целью комплексного ознакомления потенциальных эмитентов о возможностях привлечения дополнительных финансовых ресурсов через эмиссию облигационного займа, а также информирования о ключевых моментах подготовки, размещения и погашения эмиссии аудиторско-консалтинговая компания «Листик и партнеры» и инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» проводят 31 мая в Челябинске семинар «Корпоративные облигации как инструмент финансирования бизнеса». Семинар предназначен для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей и сотрудников финансово-экономических служб предприятий, специалистов инвестиционных компаний и банков, отвечающих за операции с ценными бумагами. Программа семинара разработана на основе практики проведения эмиссии облигаций многих российских предприятий. Среди вопросов, рассматриваемых на семинаре:
– Цели выпуска облигаций. Задачи, решаемые эмиссией облигаций.
– Профиль потенциального эмитента (нормативные и рыночные требования). Обеспечение инвестиционной привлекательности.
– Инфраструктура долгового рынка (участники процесса выпуска, размещения и обращения облигаций).
– Этапы эмиссии и сроки реализации проекта по привлечению финансирования через выпуск облигаций.
– Раскрытие информации при выпуске облигаций.
– Конструирование выпуска облигаций (финансовый инжиниринг).

Подробная информация о семинаре по тел. (351) 266-99-86 и на сайте www.uba.ru